2021년 3월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 대부분 은행들의 배당 제한이 6월말로 종료된다고 Fed가 밝혔습니다.
(2) 한국 3월 소비심리지수가 작년 1월 이후 처음으로 기준선 100을 상회했습니다.
(3) KOSPI 순익 추정치가 닷새 연속 상향되며 한주간 1.7% 올랐습니다.
미 5년 breakeven rate 2.585%, +0.013%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 61.3조원 -1.9조원
미국 백신 접종률 20.7%(+0.4%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 0.7%(+0.1%p, 집단면역 70%)
K200 미니 야간선물, 409.85 (+0.43%)
1개월 NDF 환율 1,135.00원 (+1.45원)
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(-0.007%p)
미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed, 대부분 은행들의 배당 제한 6월 말로 종료
* 클라리다 Fed 부의장, "2022년 2023년 인플레 2% 살짝 웃도는 수준일 것"
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권있음), "2022년 매우 견고한 회복 보게 될 것"
- "2022년 실업률 4% 밑돌 것. 일정기간 CPI 상승률 2.5% 편안해"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권있음), "내재된 인플레 명확히 읽고 있지 않은 것 같다"
- "인플레 상승 임박했다고 생각하지 않아. 수개월 내 문제되지 않을 것"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.28%(+0.28%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.5%
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.086%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (0.00%p)
미 2년 국채 0.13% (-0.01%p)
미 10년 국채 1.63% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.493%p (+0.031%pp)
미 BBB 회사채 2.80% (+0.02%p)
미 하이일드 4.34% (-0.06%p)
이머징 국채 4.89% (+0.04%p)
이머징 주식 6.52% (+0.12%p)
한국 주식 7.17% (+0.04%p)
한국 3년 국채 1.09% (-0.03%p)
한국 10년 국채 1.96% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.870%p (+0.010%p)
한국 3년 IRS 금리 1.19% (-0.02%p)
한국 3년 CRS 금리 0.26% (+0.02%p)
3. Macro
G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.10% (0.00%p)
4. 52주 최고(85개, +37개) vs. 최저(8개, +3개)
+ 52주 최고
* 미국 중고차 유통 (신차 생산차질 + 중고차 가격 상승)
- Autozone (미국 특수소매), O'Reilly Automotive (미국 특수소매)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 137.0 (+1.0)
- KOSDAQ 9.4 (-0.0)
- 전기전자 51.6 (+0.3)
- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)
- 자동차 9.2 (0.0)
- 화장품 1.5 (-0.0)
- 정유화학 8.4 (+0.0)
- 조선건설기계 3.6 (+0.4)
- 철강 3.3 (+0.0)
- 금융 22.0 (+0.1)
6. 뉴스
1) 2만 2,000TEU급 화물선 에버기븐호 수에즈 운하 안에서 좌초
- Maersk, 아프리카 우회 가능성 고려
2) Moody's Tesla 신용등급 B2 -> Ba3로 상향. 등급전망 긍정적
3) 1분기 미 정크본드 발행 1,396억달러로 사상최대 기록
4) Boeing, 787 인도 이르면 이번주 중 재개
5) 미 증권거래위원회, 월가 투자은행들에 SPAC 관련 질의 의향 전달
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