macro daily_2021.03.03

 2021년 3월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 인플레 우려가 계속되며 나스닥을 중심으로 미 증시가 내렸습니다. 

(2) 아폴로 글로벌이 인플레로 유발되는 변동성을 크레딧물 매수기회로 활용할 것이라고 밝혔습니다.

(3) 미 SEC 위원장 지명자가 거래앱과 가상화폐에 대한 조사 가능성을 시사했습니다.

미 5년 breakeve rate 2.474%, +0.051%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 63.8조원 -1.2조원

미국 백신 접종률 12.3%(0.0%p, 집단면역 70%) 

iShare MSCI Korea 조정 등락률 -2.25%

1개월 NDF 환율 1,123.53원 (-0.32원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.084%(-0.008%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 2명

* 브레이너드 Fed 이사(중립 투표권있음), "인플레 극단적으로 움직이면 행동. 수단 있다"

- "인플레 낮고 기대는 2% 근접. 인플레 진전 평가하는데 맥락 중요"

- "시장 변화 계속해서 주시하겠다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(-0.05%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.128% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.12% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.41% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.293%p (-0.005%pp)

미 BBB 회사채 2.50% (-0.01%p)

미 하이일드 4.13% (-0.13%p)

이머징 국채 4.63% (-0.06%p)

이머징 주식 6.17% (-0.21%p) 

한국 주식 7.05% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 1.02% (+0.00%p)

한국 10년 국채 1.97% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.948%p (-0.002%p)

한국 3년 IRS 금리 1.11% (-0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.16% (0.00%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.80% (0.00%p)

4. 52주 최고(82개, +12개) vs. 최저(5개, +3개)

+ 52주 최고

* 북미 은행 (백신 접종률 상승하며 경기 정상화 기대)

- Bank of Montreal (캐나다 은행), Bank of Novascotia (캐나다 은행) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.5 (-0.0) 

- KOSDAQ 9.4 (0.0)

- 전기전자 50.3 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (+0.1)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.3 (+0.0)

- 조선건설기계 3.3 (-0.0)

- 철강 3.0 (0.0)

- 금융 21.8 (-0.0)

6. 뉴스 

1) 미 증권거래위원장 지명자, "가상화폐 트레이딩 앱 들여다 볼 것"

2) Apollo Global 부 CIO, "인플레가 유발하는 변동성은 기회"

- "인플레 지표들 움직이고 있지만 오래 지속되기 어려워"

3) EU, 국가별 부채 규약 2022년까지 유예

4) 중국-아르헨티나, 리튬 배터리 전기차 생산 논의 

5) 쿠팡, 3월 11일 상장 유력