2021년 3월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국의 1.9조달러 경기부양책이 상원을 통과해 다음주중 입법될 예정입니다.
(2) Fed 관계자들이 인플레가 상승해도 개의치 않을 것이라고 말했습니다.
(3) 미국과 EU가 보잉-에어버스 간 관세분쟁을 4개월간 중단키로 했습니다.
미 5년 breakeve rate 2.487%, +0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 62.2조원 -0.9조원
미국 백신 접종률 13.6%(+0.9%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 0.3%(+0.1%p, 집단면역 70%)
iShare MSCI Korea 조정 등락률 +2.40%
1개월 NDF 환율 1,128.25원 (+2.35원)
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (-5.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 3명
- 중립 : 8명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
* 세인트루이스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "통화정책, 인플레에 대해 덜 예방적일 수 있다"
- "올해와 내년 지금까지 본 적 없는 인플레 볼 수 있어"
- "오퍼레이션 트위스트, 현재 선택지 아냐"
* 미니애폴리스연은 총재 (극비둘기파 투표권없음), "실업률, 펜데믹 이전 수준까지 회복해야"
- "인플레 걱정하지 않고 있다"
* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권없음), "금리상승, 경제지표의 강세 반영"
* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "인플레 2% 상회하고 경기 과열돼도 불편하지 않아"
한국은행
* 기재부 1차관, "단기간 물가급등 가능성 제한적이나 원유 원자재 가격 위험요인 밀착점검"
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(-0.14%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.4%
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.096%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.07% (0.00%p)
미 2년 국채 0.13% (-0.01%p)
미 10년 국채 1.56% (+0.00%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.429%p (+0.010%pp)
미 BBB 회사채 2.68% (+0.02%p)
미 하이일드 4.29% (+0.02%p)
이머징 국채 4.79% (-0.00%p)
이머징 주식 6.25% (+0.16%p)
한국 주식 6.98% (+0.11%p)
한국 3년 국채 1.06% (+0.03%p)
한국 10년 국채 1.99% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.928%p (-0.004%p)
한국 3년 IRS 금리 1.16% (+0.04%p)
한국 3년 CRS 금리 0.19% (-0.01%p)
3. Macro
G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +4.82% (0.00%p)
4. 52주 최고(140개, +79개) vs. 최저(4개, -1개)
+ 52주 최고
* 글로벌 은행 (글로벌 장단기 금리차 확대)
- EastWest Bancorp (미국 지역은행), UOB (싱가포르 은행)
+ 52주 최저
5. 한국시장
* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 134.9 (+0.0)
- KOSDAQ 9.3 (-0.1)
- 전기전자 50.4 (-0.1)
- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)
- 자동차 9.2 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
- 정유화학 8.3 (+0.0)
- 조선건설기계 3.3 (0.0)
- 철강 3.1 (-0.0)
- 금융 21.8 (-0.0)
6. 뉴스
1) 미 상원, 1.9조달러 경기부양안 통과. 하원 화요일에 재표결
2) Broadcom CEO, "올해 공급가능 물량의 90% 주문 확정"
3) 미-EU, 보잉 에어버스 간 관세분쟁 4개월간 중단키로
4) 미 2월 비농업고용자수, 37.9만명. 예상 20.0만명, 전월 4.9만명
5) 중국 1~2월 수출, 전년비 60.6% 증가. 예상 +40.0%
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