macro daily_2021.03.10

 2021년 3월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 장기금리 상승이 멈추면서 테슬라가 20%, 나스닥지수가 3.7% 올랐습니다.

(2) 어제 중국 국가대표 펀드들이 주식시장에 개입했지만 약세를 되돌리지 못했습니다. 

(3) 쿠팡의 공모가격 밴드가 상향됐습니다.

미 5년 breakeve rate 2.460%, +0.009%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.7조원 +0.2조원

미국 백신 접종률 14.6%(+0.2%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 0.3%(+0.0%p, 집단면역 70%)

iShare MSCI Korea 조정 등락률 +0.95%

1개월 NDF 환율 1,135.25원 (-4.80원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.090%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 3명

- 중립 : 8명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

한국은행

* 기재부 제1차관, "시장 변동성 확대 가능성. 작년 3월과 비교하면 금융시장 여건 양호"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(-0.05%p)

* 인민은행 총재보, "통화공급 증가율, 명목 GDP 성장률에 맞출 것" <CBN>

- "금융 시스템에 유동성 흘러 넘치게 하지 않을 것"

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.4%

* 프랑스 ECB 위원, "경기침체는 우리 뒤로 지나갔다"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.127% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.07% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.00%p)

미 10년 국채 1.54% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.378%p (-0.051%pp)

미 BBB 회사채 2.72% (-0.02%p)

미 하이일드 4.38% (+0.02%p)

이머징 국채 4.94% (+0.03%p)

이머징 주식 6.41% (+0.13%p) 

한국 주식 7.08% (+0.06%p) 

한국 3년 국채 1.22% (+0.07%p)

한국 10년 국채 2.03% (+0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.815%p (-0.066%p)

한국 3년 IRS 금리 1.24% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.19% (0.00%p)

3. Macro

G20 2021년 경제성장률 컨센서스 +5.00% (+0.01%p)

4. 52주 최고(152개, -37개) vs. 최저(1개, -3개)

+ 52주 최고

* 글로벌 광고 (실물경기 정상화 기대)

- Publicis (프랑스 광고), Altice (네덜란드 광고) 

+ 52주 최저

5. 한국시장

* 2021년 순익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 134.7 (+0.0) 

- KOSDAQ 9.1 (-0.0)

- 전기전자 50.5 (+0.1)

- 커뮤니케이션 7.9 (0.0)

- 자동차 9.2 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 8.3 (+0.0)

- 조선건설기계 3.3 (+0.0)

- 철강 3.1 (0.0)

- 금융 21.9 (0.0)

6. 뉴스 

1) 중국 국가대표 펀드들, 전일 주식시장 개입 <블룸버그> 

2) EU, 중국 러시아 백신 접종한 사람들에 대해서도 유럽 여행 허용 제안

3) 워런 미 상원의원, "Citadel과 Robinhood, 개인 투자자 잡아먹는 상어같아"

4) Boeing, 14개월 만에 수주잔고 소폭 증가. 737MAX 증가

5) 쿠팡, 공모가격 범위 27~30달러에서 32~34달러로 상향