macro daily_2024.02.21

 2024년 2월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엔비디아 실적발표를 앞두고 미 증시가 조정 받았습니다.

(2) 인민은행이 부동산 부양을 위해 예상보다 큰 폭으로 금리를 내렸습니다.

(3) 월마트가 향후 1년 매출 증가율을 3~4%로 예상했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.334%p (+0.028%p)

한국 고객예탁금, 54.0조원 +0.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.04% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,331.81원 (-5.69원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.300%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 45.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.10%p)

* 인민은행, 5년 LPR 금리 4.20% -> 3.95% 인하. 예상 4.10%

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.37%, 이탈리아 3.86%, 스프레드 1.49%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.734%(-0.001%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.60% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.27% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.334%p (+0.028pp)

미 BBB 회사채 5.57% (-0.00%p)

미 하이일드 7.86% (-0.00%p)

이머징 국채 7.45% (-0.01%p)

이머징 주식 7.10% (-0.02%p) 

한국 주식 8.19% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 3.40% (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.49% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.085%p (+0.014%p)

한국 3년 IRS 금리 3.39 (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (174개 +54개)

* 글로벌 은행 (금리 하방경직성)

- JP Morgan (미국 은행), 하나금융 (한국 은행)

52주 최저 (0개 -9개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 251.1 (0.0) 

- KOSDAQ 10.2 (0.0)

- 전기전자 52.8 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.0)

- 자동차 25.5 (0.0)

- 화장품 1.8 (+0.0)

- 정유화학 17.4 (-0.1)

- 조선건설기계 8.2 (-0.0)

- 철강 5.3 (0.0)

- 금융 41.4 (-0.2)

5. 뉴스 

1) Walmart, 회계연 2025년 매출 증가율 가이던스 3~4% 제시

2) 미국, "러시아, 올해 핵무기 우주 배치 가능성"

3) Blackstone, Sanofi의 소비자헬스 부문 인수 검토