macro daily_2024.02.02

 2024년 2월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 메타, 아마존이 예상을 웃도는 1분기 가이던스를 제시하며 시간외서 급등했습니다.

(2) 1월 ISM 제조업지수가 예상을 웃돌았고 IT 재고가 감소했습니다.

(3) LME 리튬가격이 추가로 하락해 생산원가의 70% 수준에 거래됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.339%p (-0.046%p)

한국 고객예탁금, 50.7조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.48% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,327.72원 (-4.13원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.220%(-0.013%p)

미국 1년내 경기침체 확률 45.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.40%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.14%, 이탈리아 3.72%, 스프레드 1.58%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.705%(-0.027%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.19% (-0.01%p)

미 10년 국채 3.86% (-0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.339%p (-0.046pp)

미 BBB 회사채 5.21% (-0.04%p)

미 하이일드 7.72% (+0.07%p)

이머징 국채 7.22% (-0.05%p)

이머징 주식 7.46% (+0.02%p) 

한국 주식 8.80% (-0.16%p) 

한국 3년 국채 3.27% (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.34% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.075%p (-0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.22 (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (129개 -49개)

* 글로벌 산업재 (글로벌 경기반등)

- Caterpillar (미국 기계), Ingersoll Rand (미국 기계)

52주 최저 (6개 +4개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 255.9 (-1.1) 

- KOSDAQ 12.8 (-0.1)

- 전기전자 53.8 (-1.5)

- 커뮤니케이션 9.0 (+0.0)

- 자동차 25.5 (0.0)

- 화장품 1.9 (-0.0)

- 정유화학 19.0 (-0.7)

- 조선건설기계 8.6 (-0.4)

- 철강 5.3 (-0.4)

- 금융 42.0 (+0.1)

5. 뉴스 

1) Amazon, 1분기 매출 가이던스 1,380억~1,435억달러. 예상 1,420억달러

- 영업익 가이던스, 80억~120억달러. 예상 91억달러

2) Meta, 1분기 매출 가이던스 345억~370억달러. 예상 336억달러

- 분기 배당 50센트, 자사주매입 500억달러 

3) 미 1월 ISM 제조업지수, 49.1. 예상 47.2, 전월 47.1

- 신규주문, 52.5. 예상 48.2, 전월 47.0

4) 미 1월 31일 기준 MMF 자산 6조달러 돌파 <ICI>