macro daily_2024.02.14

 2024년 2월 14일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미국의 1월 CPI가 예상을 웃돌면서 나스닥이 1.8% 내렸습니다.

(2) 오픈AI가 반도체 제조설비 투자를 위해 5조~6조달러 조달을 추진합니다.

(3) 1월 현재 OPEC의 감산이 목표의 3분의 1 수준인 것으로 나타났습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.337%p (-0.040%p)

한국 고객예탁금, 50.8조원 -0.8조원

K200 야간선물 등락률, -1.61% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,341.56원 (+13.51원)

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1.중앙은행들

- 2024년 3월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.302%(+0.022%p)

미국 1년내 경기침체 확률 45.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.39%, 이탈리아 3.94%, 스프레드 1.55%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 상한 1% vs. 0.728%(+0.002%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.64% (+0.17%p)

미 10년 국채 4.31% (+0.13%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.337%p (-0.040pp)

미 BBB 회사채 5.65% (+0.13%p)

미 하이일드 7.87% (+0.13%p)

이머징 국채 7.57% (+0.14%p)

이머징 주식 7.27% (-0.01%p) 

한국 주식 8.14% (-0.14%p) 

한국 3년 국채 3.34% (+0.04%p)

한국 10년 국채 3.44% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.098%p (-0.003%p)

한국 3년 IRS 금리 3.33 (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (120개 -35개)

* 글로벌 은행 (밸류에이션 메리트)

- Unicredit (이탈리아 은행),  Svenska Handelsbanken (스웨덴 은행)

52주 최저 (2개 -2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 248.3 (-1.3) 

- KOSDAQ 10.8 (-0.3)

- 전기전자 52.9 (-0.3)

- 커뮤니케이션 8.8 (-0.1)

- 자동차 25.5 (0.0)

- 화장품 1.8 (-0.0)

- 정유화학 17.5 (-0.0)

- 조선건설기계 7.0 (-1.0)

- 철강 5.3 (0.0)

- 금융 41.9 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 미 1월 소비자물가, 전년비 3.1% 상승. 예상 +2.9%, 전월 +3.4%

- 근원 CPI, +3.9%. 예상 +3.7%, 전월 +3.9%

- 식료품 가격 상승 등

2) Open AI CEO, 반도체 제조설비 투자 위해 5조~7조달러 자금조달 추진 <WSJ>

3) Airbnb, 1분기 매출 가이던스 20.3억~20.7억달러. 예상 20.2억달러

- 60억달러 자사주 매입 발표. 시총 977억달러

- Marriot Intl, 2024년 EPS 가이던스 9.18~9.52달러 제시. 예상 9.68달러 

4) OPEC, 1월 감산규모 목표의 3분의 1 수준