macro daily_2023.10.31

 2023년 10월 31일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 테슬라 노조원들이 UAW와 연대를 논의중인 것으로 전해지며 주가가 5% 내렸습니다.

(2) 중국 스마트폰 제조사들이 52주 신고가를 기록했고 낸드가 또 2% 올랐습니다.

(3) 일본은행이 10년 국채금리 1% 초과 허용을 두고 논의할 예정입니다. 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.162%p (+0.005%p)

한국 고객예탁금, 48.4조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.50% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,344.05원 (-6.85원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.387%(+0.018%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.82%, 이탈리아 4.73%, 스프레드 1.91%p)

* 독일 10월 소비자물가, 전년대비 3.1% 상승. 2021년 6월 이후 최저

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.892%(+0.011%p)

* 일본은행, 10년 국채금리 상단 1% 초과 허용 검토 예정 <니혼게이자이>

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.04% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.88% (+0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.162%p (-0.006pp)

미 BBB 회사채 6.57% (+0.06%p)

미 하이일드 9.40% (+0.07%p)

이머징 국채 8.64% (+0.03%p)

이머징 주식 7.81% (0.00%p) 

한국 주식 6.28% (-0.02%p) 

한국 3년 국채 4.08% (+0.01%p)

한국 10년 국채 4.30% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.220%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 4.05% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (20개 +4개)

* 중국 스마트폰 (중국내 점유율 상승)

- Xiaomi (중국 통신장비), MediaTek (대만 반도체기기)

52주 최저 (124개 -33개)

* 미국 자동차 (임금 상승 부담)

- Ford (미국 자동차), GM (미국 자동차)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 171.7 (0.0) 

- KOSDAQ 9.2 (0.0)

- 전기전자 5.8 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.6 (-0.0)

- 자동차 27.3 (+0.0)

- 화장품 1.3 (-0.0)

- 정유화학 16.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.3 (-0.0)

- 철강 5.9 (0.0)

- 금융 40.6 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Tesla 노조원들, UAW와 연대 가능성 논의 <블룸버그>

- GM, UAW와 임금협상 타결. 2028년까지 시간당 임금 25% 인상 

2) Western Digital, HDD 사업부와 플래시메모리 사업부 분사 계획

3) On Semi, 4분기 매출 가이던스 19.5억~20.5억달러. 예상 21억달러. 21.7%