2023년 10월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 7개 경합주에서 트럼프가 바이든을 47% 대 43%로 앞선다고 블룸버그가 전했습니다.
(2) 전기차 판매 부진으로 CATL의 실적이 예상을 하회했고 테슬라는 9% 하락했습니다.
(3) 중국 증권보가 중국의 4분기 성장률이 5%를 웃돌 것이라고 보도했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.169%p (+0.137%p)
한국 고객예탁금, 46.6조원 +0.1조원
K200 야간선물 등락률, -0.46% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,354.74원 (-2.56원)
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1.중앙은행들
- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.395%(-0.035%p)
미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 3명
- 매파 : 3명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* Fed 의장 (매파 투표권있음), "올해 긴축 속도 늦춰서 정책 작동할 시간 줬다"
- "현 정책 지나치게 타이트하지 않다"
- "금리가 오를 수 있게 두고 지켜봐야 한다"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.30%(+0.25%p)
* 중국 증권보, 4분기 성장률 5% 상회 예상
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.93%, 이탈리아 4.94%, 스프레드 2.01%p)
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.840%(+0.031%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 5.15% (-0.06%p)
미 10년 국채 4.99% (+0.08%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.169%p (+0.137pp)
미 BBB 회사채 6.67% (+0.10%p)
미 하이일드 9.39% (+0.09%p)
이머징 국채 8.71% (+0.11%p)
이머징 주식 7.53% (+0.08%p)
한국 주식 6.06% (+0.12%p)
한국 3년 국채 4.06% (+0.04%p)
한국 10년 국채 4.36% (+0.08%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.295%p (+0.037%p)
한국 3년 IRS 금리 4.05% (+0.05%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (16개 -21개)
52주 최저 (164개 +67개)
* 중국 항공 (유가 상승)
- Air China (중국 항공), China Southern Airline (중국 항공)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 172.7 (0.0)
- KOSDAQ 9.6 (0.0)
- 전기전자 6.3 (-0.0)
- 커뮤니케이션 7.7 (-0.0)
- 자동차 27.0 (+0.0)
- 화장품 1.4 (+0.0)
- 정유화학 16.3 (-0.1)
- 조선건설기계 7.4 (-0.0)
- 철강 6.1 (-0.1)
- 금융 40.7 (+0.0)
5. 뉴스
1) 블룸버그, 경합주 7곳 여론조사 트럼프 47% vs. 바이든 43%
2) CATL, 3분기 매출 전년비 8.2% 증가한 1,054억위안. 예상 1,106억위안
- 전기차 판매 부진 영향
3) TSMC, 올해 Capex 가이던스 320억~360억달러 -> 320억달러 하향
4) Moody's 이스라엘 A1 신용등급 강등 경고
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