macro daily_2023.10.19

 2023년 10월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 바이든과 중동3개국 정상의 회동이 무산되며 유가는 오르고 주가는 내렸습니다.

(2) 넷플릭스가 계정공유 금지후 가입자수가 급증했습니다.

(3) 낸드 메모리 현물 가격이 3.8% 올랐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.306%p (+0.074%p)

한국 고객예탁금, 46.5조원 -1.1조원

K200 야간선물 등락률, -0.80% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,353.00원 (+3.40원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.430%(+0.072%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "장기금리 상승으로 긴축 달성할 수 있다"

- "추가 긴축 필요한지 지켜보겠다"

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "당분간 억제적일 필요 있다"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.05%(+0.05%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.92%, 이탈리아 4.98%, 스프레드 2.06%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.809%(+0.028%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.21% (+0.00%p)

미 10년 국채 4.91% (+0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.306%p (+0.074pp)

미 BBB 회사채 6.57% (+0.07%p)

미 하이일드 9.30% (+0.10%p)

이머징 국채 8.60% (+0.04%p)

이머징 주식 7.45% (-0.06%p) 

한국 주식 5.94% (-0.00%p) 

한국 3년 국채 4.02% (+0.03%p)

한국 10년 국채 4.28% (+0.06%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.258%p (+0.027%p)

한국 3년 IRS 금리 4.00% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (37개 -7개)

* 글로벌 에너지 (중동 불안과 국제유가 상승)

- Lukoil (러시아 에너지), Petrobras (브라질 에너지)

52주 최저 (97개 +94개)

* 애플 밸류체인 (중국 판매 부진 우려)

- LG이노텍 (한국 IT부품), LG디스플레이 (한국 디스플레이)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 172.7 (-0.7) 

- KOSDAQ 9.6 (-0.1)

- 전기전자 6.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.7 (+0.0)

- 자동차 27.0 (+0.0)

- 화장품 1.4 (-0.0)

- 정유화학 16.4 (+0.1)

- 조선건설기계 7.4 (+0.0)

- 철강 6.2 (0.0)

- 금융 40.7 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Netflix, 3분기 유료가입자수 876만명. 예상 +620만명

- "계정 공유 금지한 이후 가입자수 증가"

2) Tesla, 3분기 매출 234억달러. 예상 240억달러

- "로봇, AI로 단순한 업무 훈련 받고 있다"

3) P&G, 회계연 1분기 매출 7.0% 증가. 예상 +5.8%

- "유럽 소비자들, 에너지 가격 상승과 부족한 저축으로 소비 취약"

4) ASML, 3분기 수주 26억유로. 예상 45억유로 하회

- "2025년 미국 수출규제 영향 없어져 의미있는 성장할 것" 

5) 미 대통령, 중동 국가들과 4자회담 계획 무산