macro daily_2023.10.26

 2023년 10월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 구글 클라우드 부진이 AI 우려로 번지며 반도체 중심으로 하락했습니다.

(2) 미 신임 하원장에 친트럼프 강경보수 마이크 존슨이 선출됐습니다.

(3) 메타가 예상에 부합하는 4분기 매출 가이던스를 제시하며 시간외서 상승중입니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.166%p (+0.123%p)

한국 고객예탁금, 47.0조원 -1.1조원

K200 야간선물 등락률, -1.07% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,350.11원 (+0.66원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.393%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.80%(+0.10%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.88%, 이탈리아 4.91%, 스프레드 2.03%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.859%(+0.008%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.12% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.95% (+0.14%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.166%p (+0.123pp)

미 BBB 회사채 6.63% (+0.13%p)

미 하이일드 9.41% (+0.07%p)

이머징 국채 8.71% (+0.05%p)

이머징 주식 7.73% (-0.04%p) 

한국 주식 6.18% (+0.05%p) 

한국 3년 국채 4.04% (+0.05%p)

한국 10년 국채 4.28% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.242%p (-0.023%p)

한국 3년 IRS 금리 4.02% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (12개 +10개)

* 유럽 국방 (중동 수요 기대)

- Dassault (프랑스 국방)

52주 최저 (177개 +13개)

* 한국 2차전지 (전기차 수요 우려)

- 삼성SDI (한국 IT H/W), LG화학 (한국 화학)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 172.8 (0.0) 

- KOSDAQ 9.3 (0.0)

- 전기전자 6.2 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.6 (-0.0)

- 자동차 27.0 (0.0)

- 화장품 1.4 (-0.0)

- 정유화학 16.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (+0.0)

- 철강 6.0 (-0.1)

- 금융 40.7 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 신임 하원의장에 친트럼프 강경보수 마이크 존슨 선출

2) Meta, 4분기 매출 가이던스 365억~400억달러. 예상 387억달러

3) Apple, 애플 tv 구독료 월 6.99달러 -> 9.99달러 인상

- 2024년부터 Airpod 라인업 개편

4) 유로존 10월 제조업 PMI 잠정치, 43.0. 예상 43.7, 전월 43.4

- 미국, 50.0. 예상 49.5, 전월 49.8