macro daily_2023.10.27

 2023년 10월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 웨스턴디지털이 키옥시아와 합병논의를 중단한다고 밝혀 마이크론이 3% 내렸습니다.

(2) 인텔이 예상을 웃도는 4분기 매출 가이던스를 제시하며 시간외서 5% 상승중입니다.

(3) 7년물 입찰 호조로 미 국채금리가 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.195%p (-0.029%p)

한국 고객예탁금, 46.5조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.37% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,351.33원 (-8.52원)

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1.중앙은행들

- 2023년 12월 13일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.376%(-0.017%p)

미국 1년내 경기침체 확률 55.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(-0.30%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.86%, 이탈리아 4.87%, 스프레드 2.01%p)

* ECB, 기준금리 4.50%로 동결

- 자산 포트폴리오 예측가능한 속도로 감소

* ECB 총재, "기준금리 인하 논의는 시기상조"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.875%(+0.016%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 5.04% (-0.08%p)

미 10년 국채 4.84% (-0.11%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.195%p (-0.029pp)

미 BBB 회사채 6.51% (-0.12%p)

미 하이일드 9.23% (-0.18%p)

이머징 국채 8.52% (-0.19%p)

이머징 주식 7.75% (+0.02%p) 

한국 주식 6.34% (+0.17%p) 

한국 3년 국채 4.11% (+0.06%p)

한국 10년 국채 4.40% (+0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.288%p (+0.046%p)

한국 3년 IRS 금리 4.08% (+0.06%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (12개 0개)

52주 최저 (181개 +3개)

* 글로벌 2차전지 (전기차 수요 우려)

- 삼성SDI (한국 IT H/W), CATL (중국 특수화학)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 172.7 (-0.1) 

- KOSDAQ 9.3 (0.0)

- 전기전자 6.2 (+0.0)

- 커뮤니케이션 7.6 (-0.0)

- 자동차 27.0 (0.0)

- 화장품 1.4 (0.0)

- 정유화학 16.3 (-0.0)

- 조선건설기계 7.4 (+0.0)

- 철강 5.9 (-0.1)

- 금융 40.7 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Western Digital, Kioxia와 메모리부문 합병 논의 종료 <니혼게이자이>

- Micron, -2.96%

2) Intel, 4분기 매출 가이던스 146억달러~156억달러 제시. 예상 143.5억달러

- 3분기 데이터센터 AI 매출, 38억달러. 예상 39억달러

- 2023년 감가상각비 42억달러 감소 기대. 일부 기계 내용년수 5년에서 8년으로

3) Aamzon, 4분기 순매출액 가이던스 1,600억~1,607억달러 제시. 예상 1,665억달러

- 3분기 AWS 매출, 230.6억달러. 예상 231.3억달러

4) 미 3분기 GDP, 연율 4.9% 증가. 예상 +4.5%, 전월 +2.1%

5) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 21.0만건. 예상 20.7만건, 전월 +20.0만건