2023년 9월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 8월 ISM 서비스업지수가 예상을 웃돌며 금리는 오르고 주가는 내렸습니다.
(2) 일본 건설주들이 부동산 기대로 52주 신고가를 기록했습니다.
(3) 중국 정부가 중앙 공무원들의 외산 스마트폰 사용을 금지해 애플이 3.6% 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.735%p (-0.043%p)
한국 고객예탁금, 51.3조원 -1.3조원
K200 야간선물 등락률, -0.46% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,332.52원 (+1.87원)
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1.중앙은행들
- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.347%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 3명
- 매파 : 3명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* 보스턴연은 총재 (중립 투표권없음), "기준금리 고점, 아마도 매우 가까워졌을 것"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.88%(+0.03%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.65%, 이탈리아 4.40%, 스프레드 1.75%p)
* 네덜란드 중앙은행장, "시장, 9월 금리인상 가능성 낮춰 반영하고 있다"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.660%(+0.002%p)
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 5.02% (+0.07%p)
미 10년 국채 4.28% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.735%p (-0.043pp)
미 BBB 회사채 5.94% (+0.03%p)
미 하이일드 8.54% (+0.06%p)
이머징 국채 7.77% (+0.02%p)
이머징 주식 7.32% (+0.05%p)
한국 주식 5.92% (+0.04%p)
한국 3년 국채 3.77% (+0.01%p)
한국 10년 국채 3.90% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.130%p (+0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 3.72% (+0.01%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (112개 +8개)
* 일본 건설 (일본 부동산 회복 기대)
- Obayashi (일본 건설), Kajima (일본 건설)
52주 최저 (2개 +2개)
4. 한국시장
* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 176.2 (+0.1)
- KOSDAQ 10.8 (-0.1)
- 전기전자 8.5 (+0.1)
- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)
- 자동차 26.4 (0.0)
- 화장품 1.5 (0.0)
- 정유화학 16.0 (-0.0)
- 조선건설기계 7.1 (-0.0)
- 철강 6.5 (0.0)
- 금융 41.0 (0.0)
5. 뉴스
1) 중국 정부, 중앙 공무원들의 iPhone 등 외산 스마트폰 사용 금지 명령 <WSJ>
2) 미 8월 ISM 서비스업지수, 54.5. 예상 52.5, 전월 52.7
- 고용지수, 50.7 -> 54.7
3) 이탈리아 2023년 재정수지 적자 GDP의 5% 예상
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