macro daily_2023.09.05

 2023년 9월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 낸드 현물가격이 어제 2.6% 올라 일주일 동안 8.2% 상승했습니다.

(2) 추경호 부총리가 우리 경제를 회복 초입 단계로 진단했습니다.

(3) 알리바바가 클라우드 투자에 국유기업 자금을 30억달러 받을 것으로 전해졌습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.696%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 52.8조원 +1.3조원

K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,316.59원 (-2.96원)

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1.중앙은행들

- 2023년 9월 20일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.348%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 60.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 3명 

- 매파 : 3명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 2명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.86%(-0.09%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.57%, 이탈리아 4.29%, 스프레드 1.72%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 -0.5%~0.5% vs. 0.644%(+0.011%p)

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.87% (0.00%p)

미 10년 국채 4.17% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.696%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.82% (0.00%p)

미 하이일드 8.39% (-0.09%p)

이머징 국채 7.67% (-0.04%p)

이머징 주식 7.39% (0.00%p) 

한국 주식 5.86% (-0.05%p) 

한국 3년 국채 3.73% (+0.05%p)

한국 10년 국채 3.85% (+0.07%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.123%p (+0.030%p)

한국 3년 IRS 금리 3.67% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (95개 -24개)

* 일본 수출주 (엔화 연중 최저치)

- Mazuda Motor (일본 자동차), Honda Motor (일본 자동차)

52주 최저 (0개 -2개)

4. 한국시장

* 2023년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 175.7 (0.0) 

- KOSDAQ 10.9 (0.0)

- 전기전자 8.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.9 (-0.0)

- 자동차 26.4 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 16.0 (-0.0)

- 조선건설기계 7.1 (-0.0)

- 철강 6.5 (-0.0)

- 금융 40.9 (0.0)

5. 뉴스 

1) 추경호 경제부총리, "우리 경제, 회복 초입 단계"

2) Alibaba, 중국 국유기업으로부터 클라우드 투자 30억달러 유치 예정

3) 중국 총리, 인도 G20 대리 참석 예정

4) 중국 화웨이, 7나노 공정 적용한 스마트폰 AP 개발 성공