2021년 9월 29일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 마이크론이 예상을 밑도는 매출 가이던스를 제시하며 시간외서 4% 내렸습니다.
(2) 워런 미 상원의원이 파월 Fed 의장의 연임에 반대 의사를 밝혔습니다.
(3) 글로벌 주식시장 조정으로 MSCI World 52주 최저 종목수가 최고 종목수보다 많아졌습니다.
미 5년 breakeven rate 2.573%, +0.019%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 68.6조원 +0.8조원
K200 야간선물 등락률, -0.73%
1개월 NDF 환율 1,188.15원 (+3.75원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.358%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 7명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 1명
* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "필립스 커브 매우 평탄하지만 완전히 평탄하지는 않다"
- "물류 병목현상이 물가 상승의 주요 원인"
* 애틀랜타연은 총재(매파 투표권있음), "경기 정상화되며 수익률 곡선 가팔라질 것으로 확신"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(+0.15%p)
* 인민은행, "중국 잠재 성장률 5~6% 수준"
- 인민은행 총재, "QE, 시장기능 왜곡할 수 있다. 지금 자산매입 불필요"
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.2%
* ECB 총재, "공급 불안에 과도하게 반응하지 않을 것"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.085%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.30% (+0.03%p)
미 10년 국채 1.54% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.240%p (+0.031%pp)
미 BBB 회사채 2.58% (+0.05%p)
미 하이일드 3.94% (-0.00%p)
이머징 국채 4.76% (+0.08%p)
이머징 주식 7.52% (-0.02%p)
한국 주식 9.31% (-0.02%p)
한국 3년 국채 1.62% (+0.06%p)
한국 10년 국채 2.26% (+0.09%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.645%p (+0.035%p)
한국 3년 IRS 금리 1.69% (+0.06%p)
한국 3년 CRS 금리 0.78% (+0.03%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (41개 -44개)
* 아람코 밸류체인 (국제유가 강세로 수익개선 전망)
- Aramco (사우디 종합석유가스), Reliance Industries (인도 정유)
52주 최저, (46개 0개)
* 글로벌 금광산 (Fed 긴축에 따른 금가격 하락 우려)
- Barrick Gold (캐나다 금광산), Newcrest Mining (호주 금광산)
4. 한국시장
* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 230.9 (+0.1)
- KOSDAQ 11.2 (+0.0)
- 전기전자 80.6 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.3 (0.0)
- 자동차 12.6 (-0.1)
- 화장품 2.6 (-0.0)
- 정유화학 22.2 (0.0)
- 조선건설기계 2.1 (+0.0)
- 철강 11.1 (+0.0)
- 금융 33.8 (+0.0)
5. 뉴스
1) 엘리자베스 워런 미 상원의원, Fed 의장 연임 반대 의사 표시
2) Micron, 회계연 1분기(8~11월) 매출 가이던스 74.5억~78.5억달러 제시. 예상 85.7억달러
- 1분기 총이익률 가이던스46~48% 제기. 예상 48.9%
- "PC 제조업체들 반도체 부족으로 메모리도 영향. 2018년보다 재고상황 양호"
- "내년 D램 Capex 줄이고 NAND는 의미있게 늘릴 것"
- 시간외 -3.97%
3) 미 재무장관, "오는 10월 18일 연방부채 한도 도달할 듯"
4) MicroSoft, 자체 앱에서 Epic Games 수수료 없이 게임 배포 허용
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