2021년 9월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) ECB 위원들이 3월 PEPP 종료 등 부양책 축소 가능성을 언급했습니다.
(2) Ark Investment가 ESG 성격의 투명성 ETF를 출시합니다.
(3) 중국이 환경오염을 줄이면서 원자재 가격이 오르고 BDI가 2010년 고점을 돌파했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.508%, -0.043%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 70.7조원 -0.5조원
K200 야간선물 등락률, -0.23%
1개월 NDF 환율 1,159.28원 (-0.17원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.273%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 7명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 1명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.45%(0.00%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%
* 네덜란드 중앙은행 총재, "경제전망. 부양책 완화와 3월 PEPP 종료를 지지"
* 오스트리아 중앙은행 총재, "팬데믹 지원 축소 고려할 위치에 있다"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.027%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.20% (+0.00%p)
미 10년 국채 1.30% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.098%p (+0.021%pp)
미 BBB 회사채 2.39% (+0.02%p)
미 하이일드 3.87% (-0.00%p)
이머징 국채 4.47% (+0.02%p)
이머징 주식 7.46% (-0.09%p)
한국 주식 9.45% (-0.02%p)
한국 3년 국채 1.39% (-0.00%p)
한국 10년 국채 1.91% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.517%p (+0.009%p)
한국 3년 IRS 금리 1.42% (0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.67% (-0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (190개 +11개)
* 자동차용 반도체 (자동차 전장화 가속)
- NXP Semiconductor (미국 반도체), ST Microelectronics (프랑스 반도체)
52주 최저, (19개 +8개)
4. 한국시장
* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 229.9 (-0.1)
- KOSDAQ 11.3 (-0.1)
- 전기전자 80.3 (-0.0)
- 커뮤니케이션 8.4 (-0.1)
- 자동차 12.7 (0.0)
- 화장품 2.6 (0.0)
- 정유화학 22.2 (-0.1)
- 조선건설기계 2.9 (+0.1)
- 철강 10.7 (+0.1)
- 금융 33.6 (0.0)
5. 뉴스
1) ARK Investment, ESG 성격의 투명성 ETF 출시 계획
2) Fidelity, 미국서 9,000명 신규 채용. 대고객 서비스 및 기술 부문
3) 네덜란드 인터넷 기업 Prosus, 인도 결제 기업 BillDesk 47억달러에 인수
4) Morgan Stanley, 신입직원 연봉 11만달러로 인상
5) 중국 8월 국가통계국 제조업 PMI, 50.1. 예상 50.2, 전월 50.4
- 서비스업 PMI, 47.5. 예상 52.0, 전월 53.3
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