2021년 9월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 법무부의 기소 연기로 가택연금 중이던 화웨이 회장 딸이 귀국했습니다.
(2) 중국 정부의 전기사용 규제로 글로벌 주요 부품의 생산이 차질을 빚고 있습니다.
(3) 중소 바이오테크 기업들이 미 민주당의 약가규제 대상에서 제외될 것으로 알려졌습니다.
미 5년 breakeven rate 2.504%, +0.009%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.4조원 +0.1조원
K200 야간선물 등락률, -0.31%
1개월 NDF 환율 1,176.70원 (+4.06원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.350%(+0.017%p)
미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 7명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 1명
* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권없음), "내년 성장률 3.5~4.0% 예상. 향후 수년간 인플레 2% 웃돌 것"
- "11월 테이퍼링. 2022년 테이퍼링 종료 지지"
한국은행
* 한은, "금융시스템 안정적이나 가계부책 확대로 금융불균형 심화"
- "과도한 투기 막기위해 금융완화책 축소 필요"
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.26%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.2%
* ECB 총재, "인플레 높이는 요소들 대부분은 일시적"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.039%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.27% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.45% (+0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.181%p (+0.009%pp)
미 BBB 회사채 2.52% (-0.00%p)
미 하이일드 3.86% (-0.10%p)
이머징 국채 4.62% (-0.03%p)
이머징 주식 7.49% (-0.05%p)
한국 주식 9.32% (+0.02%p)
한국 3년 국채 1.57% (+0.01%p)
한국 10년 국채 2.15% (+0.05%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.580%p (+0.043%p)
한국 3년 IRS 금리 1.63% (+0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.76% (+0.03%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (94개 +8개)
* 미국 반도체 (빠듯한 반도체 수급 상황 지속)
- Texas Instrument (미국 반도체), On Semi (미국 반도체)
52주 최저, (41개 +13개)
* 글로벌 금광산 (Fed 긴축에 따른 금가격 하락 우려)
- Barrick Gold (캐나다 금광산), Newcrest Mining (호주 금광산)
4. 한국시장
* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 230.5 (-0.1)
- KOSDAQ 11.2 (-0.1)
- 전기전자 80.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 8.3 (-0.1)
- 자동차 12.7 (0.0)
- 화장품 2.6 (0.0)
- 정유화학 22.2 (0.0)
- 조선건설기계 2.1 (0.0)
- 철강 11.1 (0.0)
- 금융 33.7 (+0.0)
5. 뉴스
1) 미 법무부, 화웨이 회장 딸 멍완저우 기소 연기
- 멍 부사장, 캐나다 가택연금 풀리며 중국 귀국
2) 중국 규제당국, 가상화폐 거래금지 및 채굴 근절 발표
- 인민은행, 가상화폐와 관련된 모든 거래 불법 발표
- 12월 31일까지 중국 본토 계좌 단계적으로 삭제
3) 미 중소형 제약사들, 미 민주당 추진중인 약가인하 법안 대상서 제외될 듯
4) 중국, 가격 결정력 강화 위해 희토류 거대기업 두곳 구성
5) 중국 정부 전력사용 규제로 글로벌 주요 부품사들 생산 영향 <니혼게이자이>
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