2021년 9월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 테이퍼링 선언으로 미 장기 금리가 튀어오르며 금융주가 상승했습니다.
(2) 백악관이 반도체 수급 데이터를 얻기 위해 국가안보법 발동을 검토 중입니다.
(3) 중국 정부가 헝다 그룹의 안전한 파산을 준비시키고 있습니다.
미 5년 breakeven rate 2.495%, +0.061%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.3조원 +0.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.51%
1개월 NDF 환율 1,175.30원 (-0.40원)
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1.중앙은행들
- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.333%(+0.025%p)
미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 7명
- 중립 : 5명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 1명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.21%(-0.04%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.2%
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.039%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.08% (0.00%p)
미 2년 국채 0.26% (+0.03%p)
미 10년 국채 1.43% (+0.13%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.173%p (+0.109%pp)
미 BBB 회사채 2.52% (+0.13%p)
미 하이일드 3.96% (+0.10%p)
이머징 국채 4.65% (+0.15%p)
이머징 주식 7.54% (-0.03%p)
한국 주식 9.30% (-0.00%p)
한국 3년 국채 1.56% (+0.04%p)
한국 10년 국채 2.10% (+0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.537%p (-0.008%p)
한국 3년 IRS 금리 1.63% (+0.03%p)
한국 3년 CRS 금리 0.73% (-0.04%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (86개 +38개)
* 미국 반도체 (빠듯한 반도체 수급 상황 지속)
- Texas Instrument (미국 반도체), On Semi (미국 반도체)
52주 최저, (28개 0개)
4. 한국시장
* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 230.6 (-0.3)
- KOSDAQ 11.3 (0.0)
- 전기전자 80.4 (-0.0)
- 커뮤니케이션 8.4 (+0.0)
- 자동차 12.7 (0.0)
- 화장품 2.6 (0.0)
- 정유화학 22.2 (-0.0)
- 조선건설기계 2.1 (+0.0)
- 철강 11.1 (0.0)
- 금융 33.7 (+0.0)
5. 뉴스
1) 백악관, 반도체 공급 데이터 얻기 위해 국가안보법 발동 검토 <블룸버그>
- 반도체 부족으로 글로벌 자동차 업계 올해 2,100억달러 손실 예상
2) 중국 정부, 지방 정부에 헝다그룹 파산 가능성 준비 고지 <DJ>
- 헝다그룹에 단기 달러채 부도 회피 지시
- 헝다 전기차 자회사, 직원 급여 지불 중단
3) Salesforce.com, 2022회계연 매출 가이던스 262.5억달러 -> 263.0억달러 상향
- "견조한 소프트웨어 수요 반영"
4) Carnival, 10월부터 승객 50% 채워 운항 준비
5) 리카싱 아들 리처드 리, 보험사 FWD 미국 IPO 준비
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