macro daily_2021.09.02

 2021년 9월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 73개 대기업들이 시진핑의 '공동의 부' 슬로건에 서약했습니다.

(2) 글로벌 에너지 거래 기업들이 탄소 거래 사업을 준비 중입니다.

(3) 미 8월 ISM 제조업지수가 고용만 빼고 반등했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.516%, +0.008%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 69.5조원 -1.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.27%

1개월 NDF 환율 1,156.24원 (-1.06원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.273%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 7명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.11%(-0.33%p)

* 인민은행, 시중은행들에 중소기업 지원용 자금 3,000억위안 공급키로 <CCTV>  

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.0%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.031% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (-0.02%p) 

미 2년 국채 0.20% (-0.00%p)

미 10년 국채 1.29% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.088%p (-0.010%pp)

미 BBB 회사채 2.38% (-0.01%p)

미 하이일드 3.83% (-0.04%p)

이머징 국채 4.42% (-0.05%p)

이머징 주식 7.36% (-0.10%p) 

한국 주식 9.25% (-0.20%p) 

한국 3년 국채 1.41% (+0.02%p)

한국 10년 국채 1.94% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.532%p (+0.015%p)

한국 3년 IRS 금리 1.44% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.71% (+0.04%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (199개 +9개)

 

* 미국 REITs (미국 주택가격 상승 지속)

- Invitation Homes (미국 주거용 REITs), Equity Lifestyle (미국 주거용 REITs) 

52주 최저, (6개 -13개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 229.9 (0.0) 

- KOSDAQ 11.3 (0.0)

- 전기전자 80.3 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.4 (-0.0)

- 자동차 12.7 (0.0)

- 화장품 2.6 (0.0)

- 정유화학 22.2 (+0.0)

- 조선건설기계 2.7 (-0.2)

- 철강 10.7 (0.0)

- 금융 33.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 73개 대기업들, '공동의 부' 서약 <블룸버그>

2) 미 법무부, 구글 광고사업 반독점 제소 준비. 두번째 제소

3) 에너지 트레이딩 기업들, 탄소 트레이딩 준비중 <WSJ>

- 탄소 거래 시장, 2020년 2,810억달러 -> 2050년 22조달러 예상

4) SK이노베이션, 중국에 1.23조원 배터리 투자 

5) 미 8월 ISM 제조업지수, 59.9. 예상 58.5, 전월 59.5

- 고용, 52.9 -> 49.0

- 신규주문, 64.9 -> 66.7