세줄요약
(1) 래리 커들로 NEC 의장이 중국과 협상기간이 길어질 수 있다고 말했습니다. 협상이 잘 안되고 있는 것 같습니다.
(2) Fed 관계자들이 경기에 대해 낙관적 견해를 피력했습니다.
(3) 글로벌 화장품 기업들의 주가가 좋습니다. 네슬레도 스킨케어 부문 호조로 52주 신고가를 경신했습니다.
야간선물, 276.80 (+0.14%) 외인 +103계약
1개월 NDF 환율 1,135.05원 (-1.74원)
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1.중앙은행들
Fed : 2019년 금리동결 + 9월에 자산축소 종료
- 2019년 금리인상 확률 0.0%(0.0%p)
- 2019년 금리인하 확률 73.3%(-3.4%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명
* 뉴욕연은 총재(매파), "올해 내년 경기침체 리스크 높아지지 않았다"
* 클라리다 Fed 부의장(중립), "정책 결정자들, 브렉시트, 무역, 글로벌 경기둔화 등에 집중해야"
* 캔자스시티연은 총재(극매파), "2019년 2% 부근 성장 예상. 글로벌 경기둔화가 발목잡아"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 11.9% (+6.4%p)
- 2019년 금리인하 확률 9.9% (-18.7%p)
* ECB 총재, "금융시장, 노딜 브렉시트 완전히 반영하지 않아"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"
미 기준금리 2.50%
미 2년 국채 2.23% (+0.02%p)
미 10년 국채 2.39% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.162%p (-0.008%pp)
미 BBB 회사채 3.98% (+0.01%p)
미 하이일드 6.54% (+0.05%p)
이머징 국채 6.19% (+0.05%p)
이머징 주식 8.05% (+0.04%p)
한국 주식 9.00% (+0.05%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.93% (-0.00%p)
- 상향 : 러시아, 터키
- 하향 : 인도
* 미 3월 캔자스시티연은 제조업지수, 10. 예상 0, 전월 1
4. 기업
* Fortescue Metal CEO, "Vale 생산차질로 철광석 공급부족 예상"
- "작년 중국 철광석 수요, 예상에 부합"
5. 52주 최고(59개, +2개) vs. 최저(23개, -5개)
+ 52주 최고
* 글로벌 화장품 (스킨케어 성장 가속화 + M&A 기대)
- Nestle (스위스 포장식품), P&G (미국 생활용품)
+ 52주 최저
* 글로벌 소재 (원가율 상승에 따른 마진 훼손 우려)
- Thyssenkrupp (독일 철강), Toray (일본 화학)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.85 (+0.04%)
* 미 레버리지론 펀드서 지난 27일까지 한주간 13.6억달러 순유출
[정책]
* 이탈리아 재무장관, "경기침체로 추가 긴축 불가능"
[무역]
* 미 경제자문위 위원장, "중국과 협상기간 수주 또는 수개월 연장 가능"
* 중국, 외국 기업의 데이터센터 보유 허용 가능성
[경협]
[반도체]
[원자재]
* 미 대통령, OPEC, 원유공급 확대 촉구
+ 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 116.7 (-0.1)
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)
- 전기전자 38.5 (+0.0)
- 금융 19.8 (0.0)
- 정유화학 9.6 (+0.0)
- 자동차 5.2 (-0.0)
- 철강 3.8 (-0.0)
- 화장품 1.6 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.29배, -0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)
* 코스닥 신용금액, 5.51조원 -0.02조원
- 비중, 2.24%, +0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
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