daily_2019.03.14

2019년 3월 14일 데일리

세줄요약

(1) 영국 의회가 '노딜 브렉시트 거부'안을 가결했습니다. 

(2) 온라인 결제, 대출 증가 기대로 미국 결제 서비스 주식들이 신고가를 기록했습니다. 

(3) 원유, 구리 가격이 재고감소가 지속되며 연중고가 부근까지 올랐습니다. 

야간선물, 276.65 (+0.34%) 외인 +1,374계약
1개월 NDF 환율 1,129.86원 (-2.25원)

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1.중앙은행들

Fed : 2019년 2번 금리인상 + 자산축소 지속

- 2019년 금리인상 확률 0.6%(+0.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 26.1%(-0.08%p)

미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 3명
- 극비둘기파 : 2명

ECB : 2019년 QE 중단. 여름까지 금리동결
- 2019년 금리인상 확률 22.6% (-2.6%p)
- 2019년 금리인하 확률 7.5% (+4.3%p)

* 프랑스 ECB 위원, "이탈리아, 유로존의 위협 아니다. 단기적이고 정치적인 사안"
- "유로존 경기둔화 원인은 글로벌에 있어"

일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표

인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책

2. Credit Cycle : 미 2년 국채금리-기준금리, 미 하이일드 채권-이머징 국채 "역전"

미 기준금리 2.50%  
미 2년 국채 2.45% (+0.00%p)
미 10년 국채 2.61% (+0.01%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 0.156%p (+0.004%pp)

미 BBB 회사채 4.25% (+0.02%p)
미 하이일드 6.64% (+0.01%p)

이머징 국채 6.33% (+0.01%p)

이머징 주식 8.06% (-0.08%p) 
한국 주식 9.30% (+0.02%p)

3. Macro

G20 2019년 경제성장률 컨센서스 3.02% (-0.00%p)
- 상향 : 
- 하향 : 브라질

* 미 1월 내구재 주문, 전월비 +0.4%. 예상 -0.4%, 전월 -1.3%
- 비국방 자본재 주문, +0.8%. 예상 -0.2%, 전월 -0.9%

4. 기업

* Volkswagen, 시장여건 개선될 때까지 Traton 트럭 부문 IPO 연기키로

5. 52주 최고(70개, +10개) vs. 최저(2개, +2개)

+ 52주 최고

* 미 결제 서비스 (미 소비 개선 + 온라인 결제 대출 증가)
- Fleetcor Tech (미국 IT S/W), Paychex (미국 IT S/W)

+ 52주 최저

6. News

[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 97.41 (+0.04%)

[재정]

* 영국 하원, '노딜 브렉시트 거부' 투표 찬성 312 반대 308로 가결
- 내일 브렉시트 시점 연기 여부 표결 예정

[무역]

* 미 대통령, "중국과 무역협상 서두르지 않을 것"

[경협]

[반도체]

* Wells Fargo, Micron 회계연 2분기 매출 전망 하향. 디램 낸드가격 변동성 우려

[원자재]

* Macquarie, LME 재고감소 지속으로 구리 아연 가격 가파른 상승 가능성

+ 한국시장

* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 121.1 (-0.3) 
- KOSDAQ 6.8 (-0.0)

- 전기전자 42.6 (-0.1)
- 금융 19.8 (+0.0)
- 정유화학 9.6 (-0.0)
- 자동차 5.2 (+0.0)
- 철강 3.8 (-0.0)
- 화장품 1.6 (0.0)

* 중소형주/대형주, 1.37배, +0.01배 (2015년 7월24일 1.78배)

* 코스닥 신용금액, 5.38조원 +0.02조원
- 비중, 2.09%, +0.01%p (저점 1.5%~2.0% 고점)