2025년 3월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) S&P500지수가 200일 이평선을 이틀 연속 터치한 뒤 반등했습니다.
(2) 독일 정부가 적극적인 국방지출 계획을 공개하며 10년 금리가 30bp 뛰었습니다.
(3) OPEC+의 증산, 관세 우려 등으로 WTI가 6개월래 최저로 떨어졌습니다.
K200 야간선물 등락률, +1.07% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,442.20원 (-3.30원)
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1.중앙은행들
- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.313%(0.000%p)
미국 1년내 경기침체 확률 25.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.78%(-0.17%p)
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.79%, 이탈리아 3.90%, 스프레드 1.11%p)
일본은행
* 일본은행 부총재, "매 회의때마가 금리인상할 것 같진 않아"
- "봄 임금 협상에서 견고한 결과가 나올 가능성 커"
2. Credit Cycle :
미 기준금리 4.33% (0.00%p)
미 2년 국채 3.99% (+0.04%p)
미 10년 국채 4.27% (+0.06%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.280%p (+0.010pp)
미 BBB 회사채 5.41% (+0.05%p)
미 하이일드 7.25% (-0.01%p)
이머징 국채 7.25% (+0.01%p)
이머징 주식 7.11% (+0.14%p)
한국 주식 9.96% (-0.11%p)
한국 3년 국채 2.57% (+0.03%p)
한국 10년 국채 2.77% (+0.07%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.201%p (+0.036%p)
한국 3년 IRS 금리 2.56% (+0.04%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (95개 -5개)
* 유럽 은행 (유럽 금리 상승)
- Societe General (프랑스 은행), UniCredit (이탈리아 은행)
52주 최저 (29개 -88개)
* 글로벌 에너지 (국제유가 6개월래 최저 하락)
- ConocoPhillips (미국 에너지), China Petroleum (중국 에너지)
4. 한국시장
* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 249.6 (0.0)
- KOSDAQ 5.8 (-0.1)
- 전기전자 64.8 (0.0)
- 커뮤니케이션 7.1 (0.0)
- 자동차 27.6 (0.0)
- 화장품 1.4 (0.0)
- 정유화학 12.0 (0.0)
- 조선건설기계 7.3 (0.0)
- 철강 3.0 (0.0)
- 금융 44.0 (0.0)
6. 주요 뉴스
<산업, 기업>
<펀드>
<정책, 지표>
* 미 정부, 멕시코-캐나다에 자동차 관세 1달 유예
* 독일, EU에 국방비 확대 위해 재정준칙 완화 촉구
* 미 2월 ISM 서비스업지수, 53.5. 예상 52.5, 전월 52.8
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