macro daily_2025.01.02

 2025년 1월 2일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 12월 수출이 11월말 폭설의 반사작용으로 6.6% 증가하며 예상을 웃돌았습니다. 

(2) 국내 주요 은행들이 연초 실수요자 주담대를 완화할 것으로 전해졌습니다.

(3) 시진핑이 올해 중국 성장률이 5%에 달할 것이라고 밝혔습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.24% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,476.17원 (+4.22원)

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1.중앙은행들

- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 3.996%(-0.188%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.20%(0.00%p)

* 인민은행 총재, "외환보유액 관리 지속적으로 강화"

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.36%, 이탈리아 3.52%, 스프레드 1.16%p)

* ECB 총재, "2025년 인플레 목표 2% 도달 희망"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.24% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.56% (+0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.327%p (+0.039pp)

미 BBB 회사채 5.59% (+0.05%p)

미 하이일드 7.52% (+0.12%p)

이머징 국채 7.62% (+0.12%p)

이머징 주식 7.40% (+0.04%p) 

한국 주식 11.35% (0.00%p) 

한국 3년 국채 2.59 (0.00%p)

한국 10년 국채 2.87% (0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.276%p (0.000%p)

한국 3년 IRS 금리 2.70% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (37개 0개)

52주 최저 (51개 0개)

4. 한국시장

* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 307.7 (0.0) 

- KOSDAQ 11.9 (0.0)

- 전기전자 85.6 (-0.1)

- 커뮤니케이션 10.3 (-0.0)

- 자동차 27.9 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 23.6 (+0.0)

- 조선건설기계 10.3 (-0.0)

- 철강 4.3 (-0.1)

- 금융 45.4 (0.0)

일일 수익률 상위 (2025.1.2)

* 섹터 : 1위 모기지, 2위 석유가스 개발, 3위 에너지

* 국가 : 1위 이스라엘, 2위 미국, 3위 인도 스몰캡

일일 수익률 하위 

* 섹터 : 1위 블록체인, 2위 ESG, 3위 메타버스

* 국가 : 1위 중국 본토, 2위 뉴질랜드, 3위 튀르키예