macro daily_2025.01.23

 2025년 1월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) S&P500이 장중 신고가를 경신했습니다. 제이미 다이먼은 다소 고평가라고 평가했습니다. 

(2) '안전마진'의 바우포스트가 수익률 부진으로 70억달러를 환매 당했습니다.

(3) 트럼프가 푸틴에 휴전하지 않으면 추가 제재하겠다고 밝혔습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.25% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,435.02원 (-0.93원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2025년 3월 19일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.265%(+0.002%p)

미국 1년내 경기침체 확률 20.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.15%(-0.25%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.53%, 이탈리아 3.60%, 스프레드 1.07%p)

* ECB 총재, "금리 너무 느리게 내리고 있지 않다. 완화적 통화정책으로 신중하게 접근중" 

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 4.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.29% (+0.02%p)

미 10년 국채 4.59% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.300%p (+0.004pp)

미 BBB 회사채 5.64% (+0.02%p)

미 하이일드 7.23% (-0.00%p)

이머징 국채 7.52% (+0.01%p)

이머징 주식 7.54% (-0.00%p) 

한국 주식 10.40% (-0.12%p) 

한국 3년 국채 2.57 (+0.00%p)

한국 10년 국채 2.82% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.247%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 2.59% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (148개 +30개)

* 미국 인터넷 서비스 (넷플릭스 실적호조)

- Netflix (미국 영화 TV), Spotify (미국 인터넷미디어)

52주 최저 (21개 +3개)

4. 한국시장

* 2025년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 250.3 (0.0) 

- KOSDAQ 6.7 (0.0)

- 전기전자 64.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 7.2 (-0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 1.5 (0.0)

- 정유화학 12.4 (+0.1)

- 조선건설기계 7.2 (-0.0)

- 철강 3.1 (0.0)

- 금융 44.4 (-0.1)

6. 주요 뉴스

 

<산업, 기업> 

* JP Morgan CEO, "트럼프 행정부, 시장에 동물적 본능 가져와"

<펀드>

* Baupost, 70억달러 환매. 2021년 이후 수익률 부진

<정책, 지표> 

* 미 대통령, 러시아 대통령에 휴전 제안 거부시 추가 제재