macro daily_2022.09.30

 2022년 9월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 마이크론이 공급을 줄이기 위해 가동률을 낮추고 있다고 밝혔습니다. 

(2) 래리 서머스가 현재 시장상황이 2007년 8월과 같다고 진단했습니다.

(3) 메타 소프트뱅크 등이 인력 감축 계획을 발표했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.403%p (-0.020%p)

한국 고객예탁금, 52.5조원 +1.0조원

K200 야간선물 등락률, -1.40% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,429.03원 (-9.97원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.193%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

* 세인트루이스연은 총재 (극매파 투표권있음), "영국 상황, 미국 경제전망에 영향 미치지 않아"

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "인플레 억제 충분히 했다는 확인 필요"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.06%(+0.37%p)

* 인민은행, 부동산 프로젝트 진행에 필요한 대출 가속 방침

* 중국 정부, 올해 말까지 첫 주택 대출금리 제한 완화

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.18%, 이탈리아 4.65%, 스프레드 2.47%p)

* 수석 이코노미스트, "정책 정상화까지 몇번의 통화정책 회의 가져야"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.255%(+0.008%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.19% (+0.07%p)

미 10년 국채 3.79% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.403%p (-0.020pp)

미 BBB 회사채 6.02% (+0.10%p)

미 하이일드 9.60% (+0.21%p)

이머징 국채 8.51% (+0.30%p)

이머징 주식 9.44% (+0.15%p) 

한국 주식 12.14% (+0.26%p) 

한국 3년 국채 4.30% (-0.03%p)

한국 10년 국채 4.23% (-0.10%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.072%p (-0.067%p)

한국 3년 IRS 금리 4.36% (-0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 236.3 (0.0) 

- KOSDAQ 12.5 (0.0)

- 전기전자 74.7 (-0.5)

- 커뮤니케이션 8.4 (0.0)

- 자동차 18.2 (0.0)

- 화장품 1.6 (-0.0)

- 정유화학 29.1 (-0.1)

- 조선건설기계 3.4 (+0.1)

- 철강 10.9 (0.0)

- 금융 38.8 (-0.0)

5. 뉴스 

1) Micron, 회계연 1분기 (9~11월) 매출 가이던스 40억~45억달러 제시. 예상 60.2억달러

- 회계연 1분기 EPS 가이던스, -0.06~0.14달러. 예상 0.87달러

- 2023회계연 Capex 가이던스 30% 줄어든 80억달러 제시

- "공급 줄이기 위해 가동률 낮추고 있다"

- 시간외 보합

2) 래리 서머스 전 미 재무장관, "글로벌 시장 위험, 2007년 8월 같아" 

3) Meta, 신규 고용 중단 및 구조조정 경고

4) Softbank, 비전펀드 관련 인력 최소 30% 감축 계획