macro daily_2022.09.23

 2022년 9월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 국내 대형 시중은행들이 주택개발 PF 대출 심사를 중단한 것으로 전해졌습니다.

(2) 뉴욕 맨해튼 평균 월세가 6개월 만에 하락 반전했습니다.

(3) 미국 가스 가격이 재고 증가로 7.6% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.410%p (+0.113%p)

한국 고객예탁금, 50.7조원 -0.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.03% (오전 4시 기준)

1개월 NDF 환율 1,404.50원 (-6.80원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 4.262%(-0.011%p)

미국 1년내 경기침체 확률 50.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 1명 

- 매파 : 4명 

- 중립 : 9명

- 비둘기파 : 4명 

- 극비둘기파 : 1명 

한국은행

* 한은 총재, "다음 금통위서 새로운 포워드 가이던스 제시"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.65%(-0.09%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 1.96%, 이탈리아 4.16%, 스프레드 2.20%p)

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.237%(-0.022%p) 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 3.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.12% (+0.07%p)

미 10년 국채 3.71% (+0.18%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.410%p (+0.113pp)

미 BBB 회사채 5.79% (+0.18%p)

미 하이일드 8.97% (+0.20%p)

이머징 국채 7.98% (+0.20%p)

이머징 주식 9.03% (+0.10%p) 

한국 주식 11.42% (+0.10%p) 

한국 3년 국채 4.11% (+0.26%p)

한국 10년 국채 4.00% (+0.12%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 -0.105%p (-0.143%p)

한국 3년 IRS 금리 4.13% (+0.23%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (개 개)

52주 최저 (개 개)

4. 한국시장

* 2022년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 239.0 (0.0) 

- KOSDAQ 12.5 (0.0)

- 전기전자 77.5 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.4 (0.0)

- 자동차 18.2 (0.0)

- 화장품 1.7 (0.0)

- 정유화학 29.1 (0.0)

- 조선건설기계 3.3 (-0.3)

- 철강 11.0 (0.0)

- 금융 38.9 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 한미 정상, 금융안정 유동성 공급장치 실행 협력

2) 국내 대형 시중은행, PF 대출 중단. 제 2 금융권 두자릿수 금리 <한경> 

3) 뉴욕 맨핸튼 8월 평균 월세 4,100달러로 전월대비 50달러 하락

- 6개월 만에 첫 하락 

4) Fedex, 2025년까지 40억달러 비용 감축 계획