macro daily_2021.10.26

 2021년 10월 26일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 빅테크가 주춤한 사이 테슬라 시총이 1조달러를 돌파하고 SPAC이 핫해졌습니다.

(2) 페이스북이 예상을 밑도는 4분기 매출 전망을 공개하며 리얼리티 랩 시작을 알렸습니다.

(3) 마스터카드가 암호화폐 거래소와 제휴해 가맹점의 암호화폐 거래를 지원합니다.

미 5년 breakeven rate 2.948%, +0.045%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.3조원 -2.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.23%

1개월 NDF 환율 1,168.90원 (+0.50원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.592%(-0.018%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.32%(+0.32%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.097% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.43% (-0.02%p)

미 10년 국채 1.63% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.198%p (+0.019%pp)

미 BBB 회사채 2.72% (-0.00%p)

미 하이일드 4.22% (+0.09%p)

이머징 국채 4.87% (+0.01%p)

이머징 주식 7.33% (+0.01%p) 

한국 주식 9.66% (-0.07%p) 

한국 3년 국채 1.93% (+0.03%p)

한국 10년 국채 2.45% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.527%p (+0.019%p)

한국 3년 IRS 금리 1.98% (+0.03%p)

한국 3년 CRS 금리 1.14% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (166개 +38개)

52주 최저, (11개 +1개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 234.3 (+0.2) 

- KOSDAQ 11.2 (+0.0)

- 전기전자 78.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (+0.0)

- 자동차 12.4 (-0.0)

- 화장품 2.4 (-0.0)

- 정유화학 22.0 (-0.1)

- 조선건설기계 2.0 (+0.0)

- 철강 12.3 (+0.1)

- 금융 37.5 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Tesla, Hertz에 10만대 납품계약. 계약규모 42억달러 관측

- Tesla +12.6%. 시총 1조달러 돌파 

2) Facebook, 4분기 매출 가이던스 315억~340억달러. 예상 348억달러

- Capex 가이던스 190억달러로 10억달러 하향. 자사주 500억달러 매입 공시

- Reality Lab 운영 시작 

3) Micron, "대만 지진으로 D램 공급에 영향 있을 것" 

4) LG엔솔 3분기 매출, 전년비 28% 증가한 4.03조원

5) Master Card, Bakkt와 제휴해 가맹점 암호화폐 이용 지원