macro daily_2021.10.19

 2021년 10월 19일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국정부가 텐센트와 바이트댄스의 콘텐츠를 검색할 수 있게 하는 방안을 고려중입니다. 

(2) FANG+ 지수가 역사적 고점을 0.4% 남겨두고 있습니다. 

(3) LG엔솔이 IPO를 내년 1분기로 연기할 것으로 전해졌습니다.

미 5년 breakeven rate 2.737%, -0.017%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 67.9조원 +1.4조원

K200 야간선물 등락률, +0.23%

1개월 NDF 환율 1,186.50원 (-0.95원)

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1.중앙은행들

- 2022년 12월 14일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.555%(+0.035%p)

미국 1년내 경기침체 확률 15.0% (+5.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 8명

- 중립 : 5명

- 비둘기파 : 4명

- 극비둘기파 : 1명

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.17%(+0.03%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 2.3%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.096% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.08% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.41% (+0.02%p)

미 10년 국채 1.59% (+0.02%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.170%p (-0.005%pp)

미 BBB 회사채 2.67% (+0.01%p)

미 하이일드 4.18% (-0.05%p)

이머징 국채 4.84% (-0.03%p)

이머징 주식 7.40% (-0.13%p) 

한국 주식 9.82% (-0.09%p) 

한국 3년 국채 1.88% (+0.09%p)

한국 10년 국채 2.40% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.523%p (-0.045%p)

한국 3년 IRS 금리 1.92% (+0.08%p)

한국 3년 CRS 금리 1.00% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (113개 0개)

* 미국 금융 (장단기 금리차 확대)

- JP Morgan (미국 은행), AIG (미국 보험)

52주 최저, (19개 0개) 

4. 한국시장

 * 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 233.8 (+0.3) 

- KOSDAQ 11.2 (-0.0)

- 전기전자 79.1 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.2 (-0.1)

- 자동차 12.5 (-0.0)

- 화장품 2.4 (0.0)

- 정유화학 22.1 (-0.0)

- 조선건설기계 2.0 (-0.0)

- 철강 12.0 (+0.3)

- 금융 37.1 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 중국 정부, Tencent ByteDace 콘텐츠 검색결과 공개 방안 고려 

2) LG엔솔, 연내 IPO 계획 내년 1분기로 연기 <조선>

3) 중국 수출, 수주잔액 줄고 있어 향후 감소 불가피 <Barron's>

4) Facebook, 메타버스 관련 인력 1만명 채용 계획 공개

5) Toyota, 미국에 34억달러 들여 배터리 공장 건립

- 2025년 생산 목표