macro daily_2021.05.24

 2021년 5월 24일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 한미 정상이 미사일 사거리 제한을 없애고 해외 원전시장 공동 참여에 합의했습니다.

(2) 미국의 인프라 투자 규모가 2.25조달러에서 1.70조달러로 줄어들 것으로 보입니다.

(3) 중기부가 40개 펀드를 조성해 7,468억원을 투자합니다.

미 5년 breakeven rate 2.639%, +0.022%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.4조원 -1.5조원

한국 백신 접종률 5.3%(+0.4%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.30%

1개월 NDF 환율 1,127.70원 (+0.85원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.080%(+0.003%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 필라델피아연은 총재(중립 투표권없음), "조만간 테이퍼링에 대해 얘기해야 할 것"

* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권있음), "오는 9~11월 경기방향성 명확해질 것"

* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권있음), "내년에 인플레 압력 완화될 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.17%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

* ECB 총재, "2021년 일시적 속성을 띤 인플레 있을 것"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.085% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.15% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.62% (-0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.468%p (-0.013%pp)

미 BBB 회사채 2.72% (-0.00%p)

미 하이일드 4.22% (+0.03%p)

이머징 국채 4.71% (+0.04%p)

이머징 주식 6.97% (-0.02%p) 

한국 주식 8.20% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 1.09% (-0.01%p)

한국 10년 국채 2.11% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.025%p (-0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 1.21% (-0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.37% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (119개 -4개)

 

* 글로벌 명품 (억눌린 소비 재개)

- Hermes Intl' (프랑스 명품), Swatch (스위스 명품)

52주 최저, (19개 +5개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 214.3 (+0.6) 

- KOSDAQ 13.3 (+0.1)

- 전기전자 74.4 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.0 (+0.0)

- 조선건설기계 6.4 (0.0)

- 철강 7.9 (0.0)

- 금융 33.0 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 한미 정상, 한국 미사일 사거리제한 800km 폐지 합의

- 한미, 해외 원전시장 공동 참여 합의

- Moderna, COVID-19 백신 국내생산키로 

- 한국 기업들, 44조원 규모 미국 투자 약속

2) 중국 국무원, 비트코인 채굴과 거래 타격 방침 발표

- 비트코인, 3만 3,000달러 선 하락

3) 미 행정부, 인프라투자 계획 2.25조달러 -> 1.70조달러로 축소

- 미 민주-공화 입장차 커 합의 불확실 

4) 중소벤처기업부, 펀드 40개 조성해 7,000억원 투자

5) Netflix, 게임으로 사업확장 구상. 게임업계 베테랑 접촉 <Information>