2021년 5월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 옐런이 경기과열 가능성과 금리상승을 언급하면서 테크가 조정받았습니다.
(2) 미국 정부가 원자력발전에 보조금 지급을 고려하고 있는 것으로 전해졌습니다.
(3) G7이 신장과 홍콩을 언급하며 중국의 인권 상황을 비판했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.711%, +0.038%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 77.9조원 +19.5조원
미국 백신 접종률 37.5%(+0.1%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 3.6%(+0.1%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, -0.53%
1개월 NDF 환율 1,125.20원 (+2.55원)
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.087%(-0.008%p)
미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "아직 테이퍼링 논의할 때 아니다"
* 샌프란시스코연은 총재(중립 투표권있음), "2.4~2.6% 인플레, 높다고 봐도 될 것"
* 보우만 Fed 이사(중립 투표권있음), "실물경제, 예상한 것보다 회복 빨라"
* 시카고연은 총재(비둘기파 투표권있음), "테이퍼링에 대한 논의 서두르지 않고 있다"
* 클리블랜드연은 총재(매파 투표권없음), "2021년 인플레, Fed의 금리인상 촉발하지 않을 것"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.36%(0.00%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%
* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 오버슈팅 지속되지 않을 것"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.097%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.06% (+0.01%p)
미 2년 국채 0.15% (-0.01%p)
미 10년 국채 1.57% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.417%p (-0.018%pp)
미 BBB 회사채 2.67% (-0.01%p)
미 하이일드 3.95% (0.00%p)
이머징 국채 4.73% (+0.01%p)
이머징 주식 6.85% (+0.06%p)
한국 주식 8.00% (+0.04%p)
한국 3년 국채 1.15% (+0.01%p)
한국 10년 국채 2.13% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.973%p (+0.006%p)
한국 3년 IRS 금리 1.24% (0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.41% (0.00%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (220개 +40개)
* 글로벌 은행 (1분기 실적 호조)
- PNC Financial (미국 복합은행), Bank of NewYork Mellon (미국 복합은행)
52주 최저, (20개 +2개)
* 글로벌 필수소비재 (원자재 가격 상승에 따른 마진 훼손 우려)
- Lion (일본 개인용품), Pigeon (일본 식료품소매)
4. 한국시장
* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 209.7 (+0.2)
- KOSDAQ 13.1 (-0.0)
- 전기전자 73.9 (+0.0)
- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)
- 자동차 11.6 (0.0)
- 화장품 2.7 (0.0)
- 정유화학 17.8 (+0.1)
- 조선건설기계 7.0 (0.0)
- 철강 7.8 (0.0)
- 금융 31.9 (0.0)
5. 뉴스
1) 미 재무장관, "경제 과열되지 않게 금리 다소 올라야 할지도" <Atlantic>
- "추가 재정지출 상대적으로 적지만 완만한 금리인상 유발할 수도"
2) 미 정부, 원자력 발전에도 보조금 지급 고려 <로이터>
3) Ford-BMW, 미국 전고체 배터리 기업 Soild Power에 1.3억달러 투자
4) G7, 중국 인권 상황에 대해 깊은 우려 표명. 신장, 홍콩 언급
5) Uber, "연말까지 흑자전환 확신"
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