macro daily_2021.05.04

 2021년 5월 4일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 미 정부가 미국에서 생산한 화이자 백신의 수출을 허용했습니다. 

(2) 뉴욕시가 집합인원 제한을 없애고 유럽도 완화를 검토하며 경기민감주가 올랐습니다.

(3) 빌 게이츠가 멜린다와 이혼을 발표했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.624%, +0.036%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 58.4조원 -1.0조원

미국 백신 접종률 37.4%(+0.5%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 3.5%(0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.21%

1개월 NDF 환율 1,120.55원 (-3.30원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.097%(+0.004%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* Fed 의장(비둘기파 투표권있음), "경제전망 밝지만 침체에서 완전히 빠져나오진 못해"

* 뉴욕연은 총재(중립 투표권있음), "견고한 회복을 달성하기까지 갈 길 멀어"

- "올해 GDP 성장률 7%. 내년 인플레 2% 부근 안착 예상"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.36%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.097% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.05% (-0.01%p) 

미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)

미 10년 국채 1.59% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.435%p (-0.032%pp)

미 BBB 회사채 2.68% (-0.04%p)

미 하이일드 3.95% (-0.05%p)

이머징 국채 4.72% (-0.05%p)

이머징 주식 6.79% (+0.13%p) 

한국 주식 7.96% (+0.44%p) 

한국 3년 국채 1.14% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.11% (-0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.967%p (-0.026%p)

한국 3년 IRS 금리 1.24% (+0.00%p)

한국 3년 CRS 금리 0.41% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (180개 +80개)

 

* 글로벌 은행 (1분기 실적 호조)

- PNC Financial (미국 복합은행), Lloyds Banking (미국 복합은행)

52주 최저, (18개 +1개) 

* 글로벌 필수소비재 (원자재 가격 상승에 따른 마진 훼손 우려)

- Lion (일본 개인용품), Pigeon (일본 식료품소매) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 209.5 (+2.1) 

- KOSDAQ 13.1 (+0.1)

- 전기전자 73.9 (+0.2)

- 커뮤니케이션 8.9 (+0.0)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.7 (+0.1)

- 정유화학 17.7 (+0.1)

- 조선건설기계 7.0 (-0.0)

- 철강 7.8 (0.0)

- 금융 31.9 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 행정부, Pfizer의 미국내 생산 백신 수출 허용키로 

- 다음주부터 12~15세 청소년 화이자 백신 접종

2) 워렌 버핏, 후계자로 그렉 아벨 부회장 낙점 <CNBC>

- 아지트 자인 부회장이 차순위

3) 뉴욕시, 집합인원 제한 없애기로. 유럽도 완화 검토 

4) LG전자 배터리 분리막 공장 LG화학에 이관 추진 <헤경>

5) 빌 게이츠, 멜린다 게이츠와 이혼 발표