macro daily_2021.05.21

2021년 5월 21일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) SK이노가 포드와 미국내 배터리셀 합작공장을 설립합니다. 

(2) 글로벌 명품 주식들이 52주 최고를 기록했습니다.

(3) 키뱅크가 마이크론의 목표주가를 16% 하향했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.617%, -0.044%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 65.9조원 +0.5조원

한국 백신 접종률 4.9%(+0.0%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.62%

1개월 NDF 환율 1,128.17원 (-3.98원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.077%(-0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 10.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* Fed 의장, "올 여름 디지털 통화에 관한 보고서 발간할 것"

* 댈러스연은 총재(매파 투표권없음), "자산매입 규모 축소 논의 시작해야"

- "엑셀에서 부드럽게 발을 떼는게 현명할 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.17%(0.00%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.7%

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.085% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.62% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.489%p (-0.037%pp)

미 BBB 회사채 2.72% (-0.05%p)

미 하이일드 4.19% (+0.03%p)

이머징 국채 4.67% (-0.05%p)

이머징 주식 7.00% (+0.03%p) 

한국 주식 8.17% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 1.10% (+0.01%p)

한국 10년 국채 2.13% (+0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.033%p (+0.008%p)

한국 3년 IRS 금리 1.21% (+0.01%p)

한국 3년 CRS 금리 0.35% (+0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (123개 +62개)

 

* 글로벌 명품 (억눌린 소비 재개)

- Diageo (영국 주류), Kering (프랑스 명품)

52주 최저, (14개 -1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 213.7 (0.0) 

- KOSDAQ 13.2 (0.0)

- 전기전자 74.4 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.9 (0.0)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.8 (0.0)

- 정유화학 19.0 (+0.0)

- 조선건설기계 6.4 (0.0)

- 철강 7.9 (+0.0)

- 금융 33.0 (+0.0)

5. 뉴스 

1) MSCI, 중국 주식 네개 편출 결정. 미 행정명령 13959 반영

- 6월 9일 종가 기준 

- AC World지수 0.005%, 이머징지수 0.039% 

2) 미 재무부, 글로벌 최저 세율 15% 지지 <G20 회의록>

- 가상화폐 1만달러 이상 이체시 보고 의무 

3) SK이노베이션-Ford, 미국내 배터리 공장 두 곳 설립 합의

4) Keybanc, Micron 목표주가 137달러 -> 115달러 하향

5) Tencent, 1분기 매출 25% 증가한 1,353억위안. 예상 1,337억위안 상회

- 온라인 광고 +23%