macro daily_2021.05.10

 2021년 5월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 구리가격이 톤당 1만달러를 넘어 사상최고치를 기록했습니다.

(2) 미국 4월 비농업 고용지표가 예상을 크게 밑돌았습니다.

(3) 아디다스가 스포츠 이벤트 재개를 근거로 올해 매출 가이던스를 10% 후반으로 올렸습니다.

미 5년 breakeven rate 2.699%, +0.022%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 72.0조원 -1.9조원

미국 백신 접종률 39.4%(+1.6%p, 집단면역 70%) 

한국 백신 접종률 4.0%(+0.3%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.58%

1개월 NDF 환율 1,112.80원 (-8.50원)

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1.중앙은행들

- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.082%(-0.008%p)

미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 0명

- 매파 : 4명

- 중립 : 7명

- 비둘기파 : 5명

- 극비둘기파 : 2명

* 미니에폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "고용시장, 여전히 많은 지원 필요"

- "800만~1,000만명 여전히 일자리 못 찾아"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.13%(-0.23%p)

ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%

* 라트비아 ECB 위원, "채권매입 늦추는 의사결정도 가능"

일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.088% 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 0.06% (0.00%p) 

미 2년 국채 0.14% (-0.01%p)

미 10년 국채 1.57% (+0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.432%p (+0.015%pp)

미 BBB 회사채 2.67% (+0.00%p)

미 하이일드 3.97% (+0.03%p)

이머징 국채 4.72% (-0.01%p)

이머징 주식 6.86% (-0.01%p) 

한국 주식 8.00% (+0.01%p) 

한국 3년 국채 1.13% (-0.00%p)

한국 10년 국채 2.12% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.988%p (+0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 1.24% (+0.02%p)

한국 3년 CRS 금리 0.41% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (344개 +64개)

 

* 글로벌 은행 (실적 기대감 지속)

- JP Morgan (미국 복합은행), KB금융 (한국 복합은행)

52주 최저, (12개 -1개) 

4. 한국시장

* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 210.0 (+0.3) 

- KOSDAQ 13.1 (+0.0)

- 전기전자 73.9 (-0.0)

- 커뮤니케이션 9.0 (+0.1)

- 자동차 11.6 (0.0)

- 화장품 2.7 (0.0)

- 정유화학 18.4 (0.0)

- 조선건설기계 6.5 (+0.1)

- 철강 7.8 (0.0)

- 금융 32.1 (+0.0)

5. 뉴스 

1) 미 4월 비농업고용자수, +26.6만명. 예상 +100.0만명, 전월 +91.6만명

- 실업률, 6.1%. 예상 5.8%, 전월 +6.0%

2) 중국 증권당국, 홍콩 포함 국외상장 기업 관련 규정 강화 고려 <블룸버그>

3) Adidas, 2분기 매출 성장률 가이던스 50% 제시 

- 스포츠 이벤트 재개 기대 속 중국, 온라인 매출 성장 예상

4) 미 재무장관, "올 여름에 연방정부 부채한도 다 찰 것"

5) LME 구리가격, 톤당 1만달러 상회