2021년 5월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 4월 인플레가 예상을 크게 웃돌면서 테크를 중심으로 주가가 내렸습니다.
(2) 중국 정부가 무역협상 대표를 류허에서 '황태자' 후춘화로 교체를 고려중입니다.
(3) 소프트뱅크가 올해 투자와 상장을 모두 늘리겠다고 밝혔습니다.
미 5년 breakeven rate 2.747%, +0.033%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.1조원 +1.4조원
미국 백신 접종률 40.1%(+0.2%p, 집단면역 70%)
한국 백신 접종률 4.2%(+0.1%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, -1.09%
1개월 NDF 환율 1,131.69원 (+7.04원)
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1.중앙은행들
- 2021년 12월 15일 금리선물 Fed Fund 내재금리 0.085%(+0.003%p)
미국 1년내 경기침체 확률 12.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 0명
- 매파 : 4명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 5명
- 극비둘기파 : 2명
* 클라리다 Fed 부의장(비둘기파 투표권있음), "필요하다면 인플레 제어하는데 지체하지 않겠다"
- "물가 압력이 일시적이지 않다고 판단될 때 행동할 것"
- "중기 인플레이션 기대 주시할 필요"
* 애틀랜타연은 총재(중립 투표권있음), "9월까지 인플레 데이터에 노이즈 있을 것"
한국은행
* 한은, "가상자산 계좌 모니터링 검토" <헤경>
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.00%(0.00%p)
ECB : 중장기 인플레 2% 목표, 2021년 인플레 예상 1.6%
* 네덜란드 중앙은행 총재, "이연수요, 확연한 업사이드 리스크. 유로존 올해 4% 성장 예상"
일본은행 : 10년 국채금리 목표 0% vs. 0.088%
2. Credit Cycle :
미 기준금리 0.06% (0.00%p)
미 2년 국채 0.16% (+0.01%p)
미 10년 국채 1.69% (+0.07%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +1.529%p (+0.062%pp)
미 BBB 회사채 2.80% (+0.09%p)
미 하이일드 4.13% (+0.21%p)
이머징 국채 4.76% (+0.08%p)
이머징 주식 6.99% (+0.11%p)
한국 주식 8.02% (+0.14%p)
한국 3년 국채 1.11% (0.00%p)
한국 10년 국채 2.12% (-0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 1.005%p (-0.018%p)
한국 3년 IRS 금리 1.22% (0.00%p)
한국 3년 CRS 금리 0.39% (-0.02%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (43개 -12개)
* 유럽 은행 (다른 나라대비 늦은 경기회복)
- BNP Paribas (프랑스 복합은행), Caixia Bank (스페인 복합은행)
52주 최저, (18개 -2개)
* 일본 제약 (일본 정부 약가인하 계획)
- Ono Pharmaceutical (일본 제약), Chugai Pharmaceutical (일본 제약)
4. 한국시장
* 2021년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 210.6 (+0.4)
- KOSDAQ 13.0 (0.0)
- 전기전자 73.9 (-0.0)
- 커뮤니케이션 8.9 (+0.1)
- 자동차 11.6 (0.0)
- 화장품 2.7 (+0.0)
- 정유화학 18.5 (+0.1)
- 조선건설기계 6.5 (0.0)
- 철강 7.9 (0.0)
- 금융 32.2 (0.0)
5. 뉴스
1) 미 4월 소비자물가, 전월비 0.8% 상승. 예상 +0.2%
- 근원 소비자물가, +0.9%. 예상 +0.3%
2) Bridgewater 공동 CIO, "듀레이션 리스크 헤지위해 채권 매도"
- "가계 저축 과도. 올해 인플레이션 유발할 것"
3) Tesla CEO, "수주내 두드러지게 개선된 자율주행 기술 선보일 것"
4) 중국 정부, 미국과 무역협상 대표 류허에서 후춘화 부총리로 교체 고려 <WSJ>
5) Xiaomi, 미국 정부와 투자금지 대상목록서 제외하기로 합의 <블룸버그>
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