세줄요약
(1) 류허 중국 부총리가 10일부터 열리는 무역회담에서 '제조 2025' 관련 협의를 거부할 것이라고 블룸버그가 보도했습니다.
(2) 독일 제조업 지표들이 약세를 지속하고 있습니다.
(3) 극매파 FOMC 위원이 태도 변화의 조건으로 소비자 신뢰 약화를 꼽았습니다.
야간선물, 268.60 (-0.04%) 외인 +70계약
1개월 NDF 환율 1,196.25원 (-0.40원)
시간외 등락률
* 중국A +0.15%
* 일본 +0.40%
* 대만 +0.32%
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1.중앙은행들
Fed, 추가 보험적 금리인하 가능성
- 2019년 12월말까지 동결 확률 11.4%(+2.4%p)
- 2019년 12월말까지 25bp 인하 확률 45.5%(+3.2%p)
- 2019년 12월말까지 50bp 인하 확률 43.5%(-5.1%p)
미국 1년내 경기침체 확률 35.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 1명
- 매파 : 3명
- 중립 : 7명
- 비둘기파 : 4명
- 극비둘기파 : 2명
* 캔자스시티연은 총재(극매파 투표권있음), "소비자들 자신감 잃으면 정책 다시 생각"
* 미니애폴리스연은 총재(극비둘기파 투표권없음), "추가 금리인하 폭 가늠하기 어려워"
- "경기침체에 대응할 수단 갖추고 있어"
인민은행 : 신중하고 유연한 통화정책
ECB : 필요하면 현 수준 또는 더 낮은 수준으로 금리 결정
* ECB, "스트레스테스트 결과 은행들 적정 유동성 보유 판단"
일본은행 : 10년 국채금리 0% 목표
2. Credit Cycle : 미 기준-2년 국채, 미 하이일드-이머징국채 "역전"
미 기준금리 2.00% (0.00%p)
미 2년 국채 1.47% (+0.07%p)
미 10년 국채 1.56% (+0.03%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.096%p (-0030%pp)
한국 3년 국채 1.23% (+0.02%p)
한국 10년 국채 1.39% (+0.02%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.160%p (-0.005%p)
미 BBB 회사채 3.04% (+0.03%p)
미 하이일드 5.93% (+0.03%p)
이머징 국채 5.05% (+0.03%p)
이머징 주식 7.72% (+0.18%p)
한국 주식 7.58% (-0.02%p)
3. Macro
G20 2019년 경제성장률 컨센서스 2.73% (+0.00%p)
- 상향 : 인도, 터키
- 하향 : 브라질
* 독일 8월 공장재주문, 전년비 -6.7%. 예상 -6.4%, 전월 -5.6%
4. 52주 최고(23개, +11개) vs. 최저(19개, -22개)
+ 52주 최고
* 미 주택 REITs (미 저금리 + 주택수요 증가)
- Avalon Bay (미국 주거용 REITs), Mid-America Apartment (미국 주거용 REITs)
+ 52주 최저
* 인도 제약 (미 FDA, 인도 제네릭 제약사들에 경고)
- Aurobindo (인도 제약), Lupin (인도 제약)
5. 한국시장
* 2019년 순익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 94.5 (+0.0)
- KOSDAQ 6.4 (+0.1)
- 전기전자 27.1 (+0.0)
- 커뮤니케이션 4.7 (-0.0)
- 금융 17.5 (+0.0)
- 정유화학 6.2 (-0.1)
- 자동차 5.7 (-0.0)
- 철강 3.0 (-0.0)
* 중소형주/대형주, 1.03배, -0.00배 (2010년 12월30일 0.85배)
* 코스닥 신용금액, 4.80조원 -0.00조원
- 비중, 2.18%, -0.02%p (저점 1.5%~2.0% 고점)
6. News
[레버리지 론] S&P/LSTA 지수, 96.96 (-0.10%)
[정책] 도널드 트럼프 미국 대통령 지지율 43.4%(-0.2%p)
* 미 정부, 북시리아 핵심 지역서 미군 철수 발표
- 미 국방부, "터키의 북시리아 작전 지지하지 않아"
[무역분쟁]
* 중국 부총리, 10일부터 열리는 고위급 회담서 핵심쟁점 논의 거부 방침 <블룸버그>
[경협]
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