macro daily_2026.07.29

 [2026년 7월 29일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 삼성전자 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 시총이 6.6조원까지 줄었습니다.

2 오늘 SK하이닉스가 2분기 실적을 발표합니다. 영업익 컨센 67조원이 가장 높습니다.

3 독일이 중국과 무역분쟁에 대비해 약점 파악에 나섰습니다.

K200 야간선물 등락률, -0.67% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,452.66원 (-0.64원)

KOSPI PBR 1.85배 (-2.02배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 71.2% -> 57.6%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.27% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.60% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.325%p (-0.002pp)

미 BBB 회사채 5.64% (-0.03%p)

미 하이일드 7.42% (-0.00%p)

이머징 국채 6.85% (-0.05%p)

이머징 주식 8.52% (-0.06%p)

한국 주식 16.11% (+1.86%p)

한국 3년 국채 3.83% (-0.03%p)

한국 10년 국채 4.29% (-0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.462%p (-0.001%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 750.2 (+4.6)

- 전기전자 535.4 (-0.3)

  -- 반도체 233.6 (-0.2)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 18.7 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.9 (+0.3)

- 조선건설기계 12.7 (+0.3)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 52.9 (+4.4)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,225 (+7.0)

- Materials 65 (0.0)

- Energy 168 (0.0)

- Industrials 210 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 249 (-1.0)

- IT 789 (+1.0)

  -- Semiconductor 336 (+2.0)

- Healthcare 285 (-1.0)

- Communication 669 (+7.0)

- Financials 536 (+1.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 700.4 (+2.7)

<52주 최고 최저>

최고 (125개 +9개) 최저 (10개 -23개)

- Tech : 최고 (1개 0개) Consumer Disc 최저 (13개 +13개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 독일, 무역분쟁 대비 비공식적 중국 약점 파악 나서 <블룸버그>

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* Moonshot, Nvidia Blackwell 추가 필요 <Information> 

* Meta-BlackRock, 텍사스 엘파소에 데이터센터 개발 계획

* 대만 정부, 반도체 밀수 사건으로 Nvidia 직원 구금

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* Deepseek 창업자 헤지펀드, CMXT IPO 물량 가장 많이 배정 받아 <블룸버그>