macro daily_2026.07.10

 [2026년 7월 10일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 미 상무장관이 삼성전자 SK하이닉스에 미국투자를 촉구했습니다.

2 메타가 AI 연산능력에 투자도 하고 외부에 임대도 하겠다고 밝혔습니다.

3 베일리기포드가 SK하이닉스 나스닥IPO에 코너스톤투자 약정을 체결했습니다.

K200 야간선물 등락률, +5.03% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,504.00원 (-5.00원)

KOSPI PBR 2.24배 (+0.02배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 45.2% -> 28.8%

<크레딧>

미 기준금리 3.62% (-0.01%p)

미 2년 국채 4.17% (-0.04%p)

미 10년 국채 4.54% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.377%p (+0.016pp)

미 BBB 회사채 5.53% (-0.03%p)

미 하이일드 7.15% (+0.01%p)

이머징 국채 6.74% (-0.03%p)

이머징 주식 8.19% (+0.05%p)

한국 주식 13.09% (-0.08%p)

한국 3년 국채 3.78% (+0.01%p)

한국 10년 국채 4.26% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.482%p (+0.008%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 741.0 (+4.2)

- 전기전자 533.3 (+3.5)

  -- 반도체 231.1 (0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 19.1 (+0.1)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.5 (+0.1)

- 조선건설기계 12.4 (+0.1)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 46.9 (+0.5)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,100 (0.0)

- Materials 66 (0.0)

- Energy 164 (0.0)

- Industrials 212 (+1.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 251 (0.0)

- IT 787 (0.0)

  -- Semiconductor 334 (+1.0)

- Healthcare 292 (-1.0)

- Communication 556 (0.0)

- Financials 520 (+1.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 687.7 (0.0)

<52주 최고 최저>

최고 (48개 -98개) 최저 (24개 +8개)

- Tech : 최고 (6개 +5개) Consumer Disc 최저 (5개 +4개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

* 뉴욕연은 총재 (중립 투표권있음), "스테이블코인, 은행 예금에 위협 아니다"

- "실질 임금 증가, 완만하게 디스인플레 요인"

(한국은행)

* 한은 총재, "달러 유동성 부족하지 않다. 원화 강세로 돌어살 여지 있어"

(인민은행)

(ECB)

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 중국 6월 소비자물가, 전년비 1.0% 상승. 예상 +1.1%, 전월 +1.2%

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* 미 상무장관, 삼성전자 SK하이닉스에 미국내 메모리 반도체 생산 확대 촉구

* Meta CEO, "AI 컴퓨팅 파워 투자도 하고 외부에 공급도 할 것"

- "API 시스템, 여타 AI 최고 모델의 25% 가격에 공급"

* 마이크론, 미 반도체 공급망에 최대 30억달러 투자 발표 

- 글로벌웨이퍼스와 10년 웨이퍼 공급계약

* 중국, 알리바바·바이트댄스·딥시크에 엔비디아 H200 제한적 구매 허용 검토  

(2차전지, 태양광, 친환경)

* 터키 승용차 중 20%는 전기차 <블룸버그>

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>

* 코튜매니지먼트·베일리기포드·Situational Awareness Partners, SK하이닉스 나스닥 IPO에 코너스톤 투자자로 최대 70억달러 약정. <CNBC>