[2026년 7월 24일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 위성락 국가안보실장이 미국이 추가 관세를 부과할 수 있다고 밝혔습니다.
2 한은이 지방 중소기업 지원을 강화하는 방향으로 대출제도를 개편합니다.
3 인텔이 데이터센터 CPU 수요가 이륙하고 있다고 평가했습니다.
K200 야간선물 등락률, -1.16% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,475.56원 (-0.74원)
KOSPI PBR 2.18배 (+0.10배). 2007년 고점 2.12배
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[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 65.2% -> 71.6%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.35% (+0.05%p)
미 10년 국채 4.69% (+0.04%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.346%p (-0.011pp)
미 BBB 회사채 5.70% (+0.04%p)
미 하이일드 7.34% (+0.05%p)
이머징 국채 6.89% (+0.05%p)
이머징 주식 8.43% (-0.00%p)
한국 주식 13.53% (-0.60%p)
한국 3년 국채 3.91% (+0.00%p)
한국 10년 국채 4.39% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.480%p (+0.010%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 744.1 (+1.1)
- 전기전자 535.7 (+1.0)
-- 반도체 233.9 (+1.2)
- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)
- 자동차 18.8 (-0.2)
- 화장품 1.8 (0.0)
- 정유화학 6.9 (-0.0)
- 조선건설기계 12.4 (0.0)
- 금속 4.2 (0.0)
- 금융 47.5 (+0.1)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,112 (+3.0)
- Materials 65 (0.0)
- Energy 169 (+3.0)
- Industrials 209 (0.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 250 (-1.0)
- IT 788 (0.0)
-- Semiconductor 335 (+1.0)
- Healthcare 286 (+1.0)
- Communication 590 (+30.0)
- Financials 534 (+2.0)
- Real Estate 33 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 695.4 (+5.3)
<52주 최고 최저>
최고 (76개 -18개) 최저 (32개 +15개)
- Tech : 최고 (1개 0개) Consumer Disc 최저 (6개 +4개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
(한국은행)
* 한은, 지방중소기업 지원 강화하는 금융증개지원 대출 제도 개편
(인민은행)
(ECB)
* ECB, 기준금리 2.25%로 동결
- "에너지 충격이 완전히 반영되지 않았다"
- ECB 총재, "일부 위원들, 인상 필요했나 자문. 9월에 금리인상 준비"
(BOJ)
<정부 정책, 재정 교역>
* 국가안보실장은 "미국, 301조 또는 다른 조항으로 추가 관세 가능성"
* 미 대통령, 후티 반군 개입으로 이란 인프라 폭격 위협
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* Intel, 3분기 매출 가이던스 158억~168억달러. 예상 150.6억달러
- CEO, "데이터센터 CPU 수요, 공급 초과"
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
<헤지펀드, 패밀리오피스>
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