[2026년 7월 7일 매크로 데일리]
<세줄요약>
1 거래대금이 4월 13일 이후 최저로 감소했고 고객예탁금이 118조원까지 떨어졌습니다.
2 아람코가 아시아향 원유공급가 스프레드를 11달러에서 -1.5달러로 내렸습니다.
3 캐나다 정부가 차세대 잠수함 사업 우선협상대상자로 독일을 선정했습니다.
K200 야간선물 등락률, -0.01% (오전 6시 기준)
1개월 NDF 환율 1,527.59원 (-2.46원)
KOSPI PBR 2.47배 (-0.01배). 2007년 고점 2.12배
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[Data Room]
<중앙은행>
미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0%
- 50bp 인상확률 14.8% -> 12.0%
<크레딧>
미 기준금리 3.63% (0.00%p)
미 2년 국채 4.11% (-0.02%p)
미 10년 국채 4.46% (-0.02%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.359%p (+0.013pp)
미 BBB 회사채 5.44% (-0.02%p)
미 하이일드 7.11% (-0.02%p)
이머징 국채 6.66% (-0.02%p)
이머징 주식 7.94% (-0.18%p)
한국 주식 11.74% (+0.09%p)
한국 3년 국채 3.77% (+0.03%p)
한국 10년 국채 4.20% (+0.01%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.435%p (-0.015%p)
<주식>
* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 735.0 (+2.2)
- 전기전자 528.3 (+2.2)
-- 반도체 231.1 (0.0)
- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)
- 자동차 19.0 (0.0)
- 화장품 1.8 (0.0)
- 정유화학 6.4 (0.0)
- 조선건설기계 12.3 (0.0)
- 금속 4.2 (0.0)
- 금융 46.3 (0.0)
* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)
- S&P500 3,100 (0.0)
- Materials 66 (0.0)
- Energy 164 (0.0)
- Industrials 211 (0.0)
- Consumer Staples 145 (0.0)
- Consumer Discretionary 251 (0.0)
- IT 787 (0.0)
-- Semiconductor 333 (0.0)
- Healthcare 293 (0.0)
- Communication 556 (0.0)
- Financials 518 (0.0)
- Real Estate 33 (0.0)
- Utility 76 (0.0)
* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)
- 687.2 (0.0)
<52주 최고 최저>
최고 (143개 +46개) 최저 (13개 +4개)
- Tech : 최고 (11개 +6개) Consumer Disc 최저 (1개 -1개)
[뉴스룸]
<중앙은행>
(Fed)
* 월러 Fed 이사 (비둘기파 투표권있음), "포워드 가이던스는 유용. 유연하게 운용해야"
(한국은행)
(인민은행)
(ECB)
* 독일 중앙은행장, "미-이란 합의, 전쟁 이전 수준으로 돌려주지 않아"
(BOJ)
*
<정부 정책, 재정 교역>
* 사우디 Aramco, 아시아향 OSP 배럴당 11달러 -> -1.5달러 인하
* 캐나다 정부, 차세대 잠수함 도입 사업 우선협상대상에 독일 TKMS 선정
<크레딧, 사모, 딜플로>
<산업, 기업>
(AI, 디지털, 반도체)
* SK하이닉스, 나스닥에 1,779만주 상장 예정
* Broadcom, Apple용 맞춤형 ASIC 개발 계획
* 마이크로소프트, Xbox 부문 대규모 구조조정 발표. 약 3,200명 감원
- Xbox 소속 스튜디오 5곳 매각·독립화 결정 <CNBC, TechCrunch>
(2차전지, 태양광, 친환경)
(제약, 바이오테크)
* Vertex, 100억달러에 내분비 신약 Crinetics 인수
* 노바티스, 영국 ADC 바이오텍 Myricx Bio 인수 발표. 선급금 11억 달러
- ADC 페이로드 파이프라인 확보 목적
<헤지펀드, 패밀리오피스>
댓글 없음:
댓글 쓰기