macro daily_2026.07.28

 [2026년 7월 28일 매크로 데일리]

<세줄요약>

1 애플이 역사적 신고가를 경신하며 작년 5월 이후 시총 1위에 복귀했습니다.

2 중국이 DUV 장비를 자체 생산하기 시작했다는 보도에 ASML이 5.8% 내렸습니다. 

3 글로벌 국가 섹터 로테이션이 계속되는 가운데 야간서물이 5% 하락했습니다.

K200 야간선물 등락률, -4.98% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,465.02원 (-1.83원)

KOSPI PBR 2.07배 (+0.02배). 2007년 고점 2.12배

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[Data Room]

<중앙은행>

미 금리선물, Fed 2026년 25bp 인상확률 100.0% -> 100.0% 

- 50bp 인상확률 65.2% -> 71.2%

<크레딧>

미 기준금리 3.63% (0.00%p)

미 2년 국채 4.31% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.64% (-0.03%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 +0.327%p (-0.020pp)

미 BBB 회사채 5.67% (-0.02%p)

미 하이일드 7.42% (+0.02%p)

이머징 국채 6.90% (-0.02%p)

이머징 주식 8.58% (+0.22%p)

한국 주식 14.25% (-0.14%p)

한국 3년 국채 3.86% (-0.09%p)

한국 10년 국채 4.33% (-0.11%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.463%p (-0.029%p)

<주식>

* 2026년 KOSPI 순이익 컨센서스 (단위 조원)

- KOSPI 745.6 (-0.2)

- 전기전자 535.7 (0.0)

  -- 반도체 233.8 (-0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.1)

- 자동차 18.7 (0.0)

- 화장품 1.8 (0.0)

- 정유화학 6.6 (-0.8)

- 조선건설기계 12.4 (0.0)

- 금속 4.2 (0.0)

- 금융 48.5 (0.0)

* 2026년 S&P500 순이익 컨센서스 (단위 십억달러)

- S&P500 3,217 (+73.0)

- Materials 65 (0.0)

- Energy 168 (0.0)

- Industrials 210 (0.0)

- Consumer Staples 145 (0.0)

- Consumer Discretionary 249 (-1.0)

- IT 789 (+1.0)

  -- Semiconductor 336 (+2.0)

- Healthcare 286 (0.0)

- Communication 662 (+2.0)

- Financials 535 (0.0)

- Real Estate 33 (0.0)

- Utility 76 (0.0)

* 2026년 빅테크 Capex (단위 십억달러)

- 697.7 (-1.6)

<52주 최고 최저>

최고 (116개 +60개) 최저 (10개 -23개)

- Tech : 최고 (1개 +1개) Consumer Disc 최저 (0개 -4개) 

[뉴스룸]

<중앙은행>

(Fed)

(한국은행)

(인민은행)

(ECB)

* 슬로바키아 중앙은행 총재, "최소 한번 이상 금리인상 필요"

(BOJ)

<정부 정책, 재정 교역>

* 미 대통령, "이란 타격 중단. 대화할 기회 줄 것" <Axios>

<크레딧, 사모, 딜플로>

<산업, 기업>

(AI, 디지털, 반도체)  

* 중국 국유 기업, DUV 반도체장비 양산 시작 <Information>

(2차전지, 태양광, 친환경)

(제약, 바이오테크)

<헤지펀드, 패밀리오피스>