2024년 7월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 주요 은행들이 스트레스 테스트 직후 배당을 늘린다고 밝혔습니다.
(2) 5월 PCE가 예상에 부합한 가운데 6월 지표에 대한 경계로 금리가 올랐습니다.
(3) SK그룹이 2028년까지 반도체에 103조원 HBM에 82조원을 투자합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.357%p (-0.001%p)
한국 고객예탁금, 56.4조원 +1.4조원
K200 야간선물 등락률, -0.45% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,378.63원 (+2.13원)
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1.중앙은행들
- 2024년 9월 18일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.157%(+0.004%p)
미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)
FOMC
- 극매파 : 2명
- 매파 : 5명
- 중립 : 6명
- 비둘기파 : 1명
- 극비둘기파 : 4명
* 리치몬드연은 총재 (매파 투표권있음), "인플레 제어하기 위해 아직 할 일 남았다"
- "금리 경로 제시하기에 좋은 시기 아니다"
* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "작년처럼 인플레 낮출 수 있으면 반응할 수 있을 것"
한국은행
인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.50%(+0.15%p)
* 인민은행, "중국경제, 수요부족에 직면. 정책집행 강화할 것"
ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.50%, 이탈리아 4.07%, 스프레드 1.57%p)
* ECB 수석 이코노미스트, "정책위원들, 금리에 신속 대응할 것"
일본은행
2. Credit Cycle :
미 기준금리 5.33% (0.00%p)
미 2년 국채 4.75% (+0.04%p)
미 10년 국채 4.39% (+0.11%p)
- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.357%p (+0.068pp)
미 BBB 회사채 5.68% (+0.12%p)
미 하이일드 8.00% (+0.17%p)
이머징 국채 7.70% (+0.14%p)
이머징 주식 7.62% (+0.02%p)
한국 주식 8.28% (0.00%p)
한국 3년 국채 3.17 (-0.04%p)
한국 10년 국채 3.26% (-0.03%p)
- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.083%p (0.000%p)
한국 3년 IRS 금리 3.19% (-0.03%p)
3. 52주 최고 최저
52주 최고 (102개 +37개)
* 일본 금융 (BOJ 금리인상 가능성)
- Mizuho Financial (일본 은행), Mitsubishi UFJ (일본 은행)
52주 최저 (54개 +53개)
* 한국 2차전지 (리튬가격 하락 지속)
- LG에너지솔루션 (한국 2차전지), POSCO 홀딩스 (한국 철강)
4. 한국시장
* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원)
- KOSPI 270.6 (+0.8)
- KOSDAQ 10.9 (-0.1)
- 전기전자 70.3 (+0.5)
- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)
- 자동차 27.9 (0.0)
- 화장품 2.0 (0.0)
- 정유화학 15.8 (-0.0)
- 조선건설기계 8.5 (0.0)
- 철강 4.1 (0.0)
- 금융 43.6 (+0.1)
5. 뉴스
1) 미 5월 근원 PCE, 전년비 2.6% 상승. 예상 +2.6%, 전월 +2.8%
- 전월비 0.1% 상승. 예상 +0.1%, 전월 +0.3%
- 저축률, 3.7% -> 3.9%
2) JP Morgan, 배당 1.15달러 -> 1.25달러 인상
- 자사주매입, 300억달러 추가
3) SK그룹, 2028년까지 반도체에 103조원 투자. 82조원 HBM에 배정
4) 중국 6월 국가통계국 제조업 PMI, 49.5. 예상 49.5, 전월 49.5
