macro daily_2024.05.31

 2024년 5월 31일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 법원이 노소영 관장과 민희진 대표에 유리한 판결을 내렸습니다.  

(2) 사우디가 119억달러 규모 아람코 비유통주를 매각할 계획입니다.

(3) 델이 예상을 소폭 웃도는 2분기 매출 가이던스를 공개후 시간외서 18% 내렸습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.379%p (-0.018%p)

한국 고객예탁금, 55.1조원 -1.1조원

K200 야간선물 등락률, +0.40% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,374.44원 (-5.01원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.328%(+0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 뉴욕연은총재 (중립 투표권있음), "정책 제약적이라는 근거 충분해"

- "내일 PCE 중요하지만 많은 지표들 중 하나일 뿐"

* 애틀랜타연은 총재 (중립 투표권있음), "7월 인하 예상 안하지만 지표가 정당화한다면 가능"

- "9월에 인하가 맞다면 할 것. 단 정치적 결정은 아닐 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(-0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.65%, 이탈리아 3.95%, 스프레드 1.30%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.92% (-0.05%p)

미 10년 국채 4.54% (-0.07%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.379%p (-0.018pp)

미 BBB 회사채 5.76% (-0.08%p)

미 하이일드 8.00% (-0.04%p)

이머징 국채 7.50% (-0.14%p)

이머징 주식 7.79% (+0.11%p) 

한국 주식 8.78% (+0.14%p) 

한국 3년 국채 3.44 (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.56% (+0.03%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.122%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 3.45% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (40개 -12개)

* 중국 국유기업 (배당 확대)

- China Shenhua (중국 에너지), China YangtzPower (중국 유틸리티)

52주 최저 (77개 -7개)

* 한국 2차전지 (리튬가격 부진)

- 에코프로 (한국 2차전지), LG에너지솔루션 (한국 2차전지)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.3 (+0.1) 

- KOSDAQ 11.2 (0.0)

- 전기전자 68.2 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 27.8 (+0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 16.0 (0.0)

- 조선건설기계 8.4 (+0.0)

- 철강 4.2 (0.0)

- 금융 43.5 (-0.1)

5. 뉴스 

1) 서울 고법, 최태원 SK 회장 1.38조원 재산분할 판결

- 서울 중앙지법, 민희진 어도어 대표의 하이브 임시주총 의결권행사 가처분신청 인용

 

2) 사우디 아라비아, Aramco 비유통주 119억달러 규모 매각 계획

- 6월 2일부터 진행

3) 미 정부, AI 반도체 중동 수출 제한. 중국으로 우회수출 통제 

4) Dell, 2분기 매출 가이던스 235억~245억달러 제시. 예상 231억달러

- 시간외 -18%