macro daily_2024.05.10

 2024년 5월 10일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 영란은행이 조기인하를 시사하고 미 주간 고용지표가 부진하며 금리가 내렸습니다.

(2) 중국정부가 홍콩주식에 투자하는 내국인에 배당세 면제를 검토중입니다.

(3) 애플이 AI 기능을 서버에서도 구동하기 위해 자체 반도체를 개발합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.356%p (-0.018%p)

한국 고객예탁금, 54.1조원 -1.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.49% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,363.70원 (-6.30원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.302%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 샌프란시스코연은 총재 (비둘기파 투표권있음), "제약적 금리 작동하려면 시간 걸려"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.49%, 이탈리아 3.83%, 스프레드 1.34%p)

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.81% (-0.02%p)

미 10년 국채 4.45% (-0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.356%p (-0.018pp)

미 BBB 회사채 5.67% (-0.05%p)

미 하이일드 7.83% (-0.01%p)

이머징 국채 7.43% (-0.07%p)

이머징 주식 6.47% (+0.01%p) 

한국 주식 8.45% (+0.07%p) 

한국 3년 국채 3.45 (+0.02%p)

한국 10년 국채 3.55% (+0.02%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.107%p (+0.012%p)

한국 3년 IRS 금리 3.45% (+0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (135개 -21개)

* 미국 기계 (미국 투자 수요)

- Dover (미국 산업용 기계), Eaton (미국 산업용 기계)

52주 최저 (5개 +3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 266.2 (+0.5) 

- KOSDAQ 10.7 (0.0)

- 전기전자 67.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.8 (+0.0)

- 조선건설기계 8.3 (-0.0)

- 철강 4.2 (0.0)

- 금융 42.7 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 영란은행, 기준금리 5.25% 동결. 이르면 6월 인하 시사

2) Apple, 클라우드에 자체 반도체 탑재 계획

- 올해 안에 스마트폰과 서버 모두에서 AI 구동 

3) 미 주간 신규실업수당 청구건수, 23.1만명. 예상 21.2만명, 전주 20.8만명

4) 중국 증감위, 홍콩 주식에 투자한 내국인에 배당세 면제 검토 <블룸버그>