macro daily_2024.05.23

 2024년 5월 23일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 엔비디아가 예상을 4.4% 웃도는 2분기 매출 가이던스를 발표했습니다.

(2) Fed 관계자들이 QT 테이퍼링에 모두 동의하지 않은 것으로 나타났습니다.

(3) 중국 태양광 업계가 가격경쟁을 억제하고 초과 생산능력을 조절할 의사를 드러냈습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.450%p (-0.031%p)

한국 고객예탁금, 55.4조원 -0.7조원

K200 야간선물 등락률, -0.68% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,363.80원 (+0.95원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.323%(+0.005%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed 위원들, QT 테이퍼링 모두 동의하지 않아 <5월 의사록>

- 고금리 장기화로 의견수렴

* 클리블랜드연은 총재 (매파 투표권있음), "올해 경제성장률, 추세보다 높을 것"

- "인플레 낮아지겠지만 시간 걸릴 것"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.85%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.53%, 이탈리아 3.82%, 스프레드 1.29%p)

* ECB 총재, "인플레 통제로 6월 기준금리 인하"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.87% (+0.04%p)

미 10년 국채 4.42% (+0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.450%p (-0.031pp)

미 BBB 회사채 5.64% (+0.02%p)

미 하이일드 7.85% (+0.03%p)

이머징 국채 7.35% (+0.03%p)

이머징 주식 6.41% (+0.04%p) 

한국 주식 8.46% (+0.00%p) 

한국 3년 국채 3.41 (+0.00%p)

한국 10년 국채 3.48% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.070%p (-0.013%p)

한국 3년 IRS 금리 3.41% (0.00%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (142개 -47개)

* 아날로그 반도체 (양호한 실적)

- Analog Device (미국 반도체), NXP Semi (미국 반도체)

52주 최저 (4개 +2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 266.4 (-0.0) 

- KOSDAQ 11.1 (0.0)

- 전기전자 67.8 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.8 (-0.0)

- 조선건설기계 8.4 (-0.0)

- 철강 4.2 (0.0)

- 금융 43.2 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Nvidia, 회계연 2분기 매출 가이던스 280억달러 제시. 예상 268억달러

- 10 대 1 액면분할 발표

2) 중국 태양광 업계, 가격경쟁 막고 초과 생산능력 조정 시사 

3) 중국 국유은행들, 지점들에 미판매주택 대출 독려

4) 미 4월 기존주택판매, 연율 414만채. 예상 423만채, 전월 419만채