macro daily_2024.05.28

 2024년 5월 28일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 금감원장이 시스템 갖춰 공매도를 재개하려면 내년 1분기에 가능하다고 말했습니다.

(2) KB금융이 국내기업 최초로 올 4분기에 기업가치 제고 계획을 발표합니다.

(3) 프랑스 중앙은행장이 6월에 이어 7월에도 금리를 내릴 수 있다고 주장했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.481%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 55.4조원 -0.2조원

K200 야간선물 등락률, +0.11% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,359.72원 (-4.13원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.327%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

* 한은 총재, "금리인하 시기 불확실성 커져"

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.95%(+0.13%p)

* 인민은행, 주택매입 지원대출 실제투입 실적 미미 <블룸버그> 

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.54%, 이탈리아 3.83%, 스프레드 1.29%p)

* 프랑스 중앙은행장, "7월에 연속 기준금리 인하 가능성 배제 말아야"

* ECB 수석 이코노미스트, "물가전망 유지된다면 6월 금리인하 적절"

일본은행 

* 우치다 BOJ 정책위원, "디플레 싸움 끝 보여. 물가 2%에 고정시켜야"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.94% (0.00%p)

미 10년 국채 4.46% (0.00%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.481%p (0.000pp)

미 BBB 회사채 5.70% (0.00%p)

미 하이일드 7.95% (+0.02%p)

이머징 국채 7.46% (+0.02%p)

이머징 주식 7.71% (+0.06%p) 

한국 주식 8.46% (-0.11%p) 

한국 3년 국채 3.41 (-0.00%p)

한국 10년 국채 3.49% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.087%p (-0.005%p)

한국 3년 IRS 금리 3.40% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (84개 -9개)

* 글로벌 AI 밸류체인 (AI 서버 수요)

- SK하이닉스 (미국 반도체), TSMC (대만 반도체)

52주 최저 (35개 -21개)

* 2차전지 밸류체인 (전기차 수요 부진)

- 에코프로 (한국 특수화학), Umicore (벨기에 특수화학)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 266.8 (0.0) 

- KOSDAQ 11.3 (0.0)

- 전기전자 68.1 (+0.3)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 16.0 (+0.2)

- 조선건설기계 8.4 (0.0)

- 철강 4.2 (-0.0)

- 금융 43.4 (+0.1)

5. 뉴스 

1) 금감원장, "공매도, 시스템 갖춰 재개하려면 내년 1분기"

- "개인적 욕심으로는 이른 시일 내 일부 재개"

 

2) KB금융, "기업가치 제고 계획 올 4분기 공시 예정"

3) 중국정부, 자국 반도체기업 지원기금 3,440억위안(475억달러) 창설

- 국유은행 등 투자자로 참여

4) xAI, 시리즈B서 60억달러 자금모집. pre 240억달러 가치