macro daily_2024.05.09

 2024년 5월 9일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 아이폰 3월 중국 출하가 전년대비 12% 증가한 것으로 전해졌습니다.

(2) 중국 정부가 배터리 기업들의 생산능력 확장을 제어할 계획입니다. 

(3) 쿡 Fed 이사가 사모대출에 대해 과도한 리스크가 아니라고 진단했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.339%p (+0.033%p)

한국 고객예탁금, 55.4조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.23% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,363.10원 (+0.35원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.302%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 쿡 Fed 이사 (극비둘기파 투표권있음), "사모 대출, 금융 시스템에 과도한 리스크 아냐"

- "상업용 부동산, 크지만 관리 가능하다"

* 보스턴연은 총재 (중립 투표권없음), "물가 2% 달성하는데 시간 더 걸릴 수도"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.90%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.46%, 이탈리아 3.79%, 스프레드 1.33%p)

일본은행 

* 일본은행 총재, "일방적인 엔화 약세 경제에 부정적"

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.83% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.49% (+0.04%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.339%p (+0.033pp)

미 BBB 회사채 5.72% (+0.05%p)

미 하이일드 7.84% (+0.07%p)

이머징 국채 7.51% (+0.05%p)

이머징 주식 6.46% (-0.01%p) 

한국 주식 8.36% (-0.04%p) 

한국 3년 국채 3.43 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.53% (-0.00%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.095%p (+0.001%p)

한국 3년 IRS 금리 3.43% (-0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (156개 -40개)

* 미국 기계 (미국 투자 수요)

- Dover (미국 산업용 기계), Eaton (미국 산업용 기계)

52주 최저 (2개 -2개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 265.7 (-1.2) 

- KOSDAQ 10.7 (-0.1)

- 전기전자 67.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.8 (-0.0)

- 조선건설기계 8.3 (+0.0)

- 철강 4.2 (0.0)

- 금융 42.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 3월 중국 출하 12% 증가한 375만대 <CAICT>

2) SK하이닉스, 중국내 파운드리 자회사 지분 49.9% 중국 국유기업에 매각 <한경>

3) 중국 정부, 자국 배터리 기업들의 생산능력 확장 경계 <블룸버그>

4) Intel, "2분기 매출, 가이던스 125억~135억달러 하단 예상"

- "미 상무부의 수출 면허 제한 영향"

5) ARM, 회계연 2025년 매출 가이던스 38억~41억달러 제시. 예상 40억달러