macro daily_2024.05.16

 2024년 5월 16일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 중국 정부가 미분양 주택을 매입할 계획이라고 블룸버그가 보도했습니다.

(2) 미 4월 CPI와 소매판매가 예상을 밑돌면서 원/달러가 역외서 1,351원까지 내렸습니다.

(3) SK그룹이 배터리사업 조정의 일환으로 SK IET 매각을 검토합니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.382%p (-0.005%p)

한국 고객예탁금, 55.3조원 -0.3조원

K200 야간선물 등락률, +0.59% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,351.17원 (-17.98원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.313%(0.000%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* Fed 의장 (중립 투표권있음), "1분기 인플레 진전 부족. 인내심 필요"

- "인플레 지속적인지 알 수 없다. 제약적 금리 작동에 시간 걸릴 것"

- "비은행권 대출 매우 빠르게 늘어. 신중하게 모니터링"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.82%(-0.06%p)

* 인민은행, 1년 MLF 금리 2.5% 동결

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.42%, 이탈리아 3.73%, 스프레드 1.31%p)

* ECB 총재, 스페인 중앙은행에 후임 제안

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.72% (-0.13%p)

미 10년 국채 4.34% (-0.14%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.382%p (-0.005pp)

미 BBB 회사채 5.59% (-0.14%p)

미 하이일드 7.82% (-0.08%p)

이머징 국채 7.32% (-0.12%p)

이머징 주식 6.61% (+0.13%p) 

한국 주식 8.34% (-0.06%p) 

한국 3년 국채 3.45 (0.00%p)

한국 10년 국채 3.54% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.093%p (-0.010%p)

한국 3년 IRS 금리 3.45% (+0.01%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (222개 +54개)

* 글로벌 반도체 (AI 수요 기대)

- TSMC (미국 반도체), Broadcom (미국 반도체)

52주 최저 (0개 -3개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 264.1 (-2.0) 

- KOSDAQ 10.8 (+0.0)

- 전기전자 67.5 (+0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (+0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (+0.0)

- 정유화학 15.7 (0.0)

- 조선건설기계 8.3 (+0.0)

- 철강 4.2 (0.0)

- 금융 42.7 (0.0)

5. 뉴스 

1) 중국 국무원, 미분양 주택 매입 검토중 <블룸버그>

2) 미 4월 소비자물가, 전년비 3.4% 상승. 예상 +3.4%, 전월 +3.6%

- 근원 CPI, +3.6%. 예상 +3.6%, 전월 +3.8%

3) 미 4월 소매판매, 전월비 보합. 예상 +0.4%, 전월 +0.7%

- 온라인 부진

4) IEA, 글로벌 원유수요 약화 지속. 경기둔화 및 온화한 유럽날씨