macro daily_2024.05.27

 2024년 5월 27일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) AI 서버 수요 기대로 엔비디아와 델이 나란히 신고가를 기록했습니다.

(2) 오늘 한중일 정상이 인적교류, 기후변화, 고령화대응 등 6대 협력분야를 논의합니다.  

(3) 블랙스톤 CEO가 트럼프 지지를 선언했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.481%p (-0.023%p)

한국 고객예탁금, 55.6조원 +0.8조원

K200 야간선물 등락률, +0.57% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,364.57원 (-4.88원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.327%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 월러 Fed 이사 (매파 투표권있음), "여전히 중립금리 낮다고 생각. 재정 변동성이 추세 바꿀 수도"

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.82%(-0.01%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.58%, 이탈리아 3.88%, 스프레드 1.30%p)

* 독일 중앙은행장, "두번째 금리인하는 9월까지 기다려야"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.94% (+0.01%p)

미 10년 국채 4.46% (-0.01%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.481%p (-0.023pp)

미 BBB 회사채 5.70% (-0.01%p)

미 하이일드 7.93% (-0.02%p)

이머징 국채 7.44% (+0.01%p)

이머징 주식 7.65% (+0.56%p) 

한국 주식 8.57% (+0.11%p) 

한국 3년 국채 3.41 (+0.01%p)

한국 10년 국채 3.50% (+0.04%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.092%p (+0.027%p)

한국 3년 IRS 금리 3.41% (+0.03%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (93개 -25개)

* 글로벌 AI (AI 서버 수요)

- Nvidia (미국 반도체), Dell (미국 IT H/W)

52주 최저 (56개 +54개)

* 2차전지 밸류체인 (전기차 수요 부진)

- SK IET (한국 특수화학), Umicore (벨기에 특수화학)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 266.8 (+0.5) 

- KOSDAQ 11.3 (+0.1)

- 전기전자 67.8 (-0.0)

- 커뮤니케이션 8.7 (-0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 15.8 (+0.0)

- 조선건설기계 8.4 (+0.0)

- 철강 4.2 (0.0)

- 금융 43.3 (0.0)

5. 뉴스 

1) 오늘 한중일 정상회담. 중국 한국에 공급망 협력 촉구

- 중국 총리, 이재용 삼성 회장에 중국 투자 요청 

 

2) 사우디 Aramco, 6월 100억달러 증자 계획 <로이터>

3) Blackstone CEO, 도널드 트럼프 전 대통령 지지선언

4) 미 4월 내구재 주문, 0.7% 증가. 예상 -0.8%, 전월 +0.8%

- 비국방 자본재 주문, +0.3%. 예상 +0.1%, 전월 -0.1% 

5) Eli Lilly, 인디애나에 비만 치료제 라인 53억달러 투자