macro daily_2024.05.03

 2024년 5월 3일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 애플이 매출이 성장세로 복귀할 것으로 전망하며 시간외서 7% 올랐습니다.

(2) 컨테이너선사 머스크가 향후 수분기 수요를 긍정적으로 전망했습니다.

(3) 미 4월 비농업 고용지표 발표를 앞두고 금리가 하락했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.306%p (+0.022%p)

한국 고객예탁금, 57.2조원 +0.5조원

K200 야간선물 등락률, +0.85% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,365.55원 (-10.30원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.298%(-0.009%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 2.10%(0.00%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.54%, 이탈리아 3.86%, 스프레드 1.32%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "인플레 예상보다 빠르게 하락중"

- "다음 국면에서 양면의 리스크 있다"

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.88% (-0.08%p)

미 10년 국채 4.58% (-0.05%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.306%p (+0.022pp)

미 BBB 회사채 5.82% (-0.06%p)

미 하이일드 8.07% (-0.00%p)

이머징 국채 7.64% (+0.00%p)

이머징 주식 6.60% (0.00%p) 

한국 주식 8.39% (+0.03%p) 

한국 3년 국채 3.51 (-0.01%p)

한국 10년 국채 3.64% (-0.01%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.132%p (+0.007%p)

한국 3년 IRS 금리 3.51% (-0.02%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (97개 +63개)

* 글로벌 필수소비재 (경기 둔화)

- Coca Cola (미국 음식료), P&G (미국 소비재)

52주 최저 (1개 0개)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 265.1 (0.0) 

- KOSDAQ 10.1 (0.0)

- 전기전자 67.5 (+1.7)

- 커뮤니케이션 8.6 (0.0)

- 자동차 27.6 (0.0)

- 화장품 1.9 (+0.0)

- 정유화학 15.9 (-0.0)

- 조선건설기계 8.3 (-0.1)

- 철강 4.2 (-0.3)

- 금융 42.6 (+0.0)

5. 뉴스 

1) Apple, 회계연 2분기 매출 907.5억달러. 예상 903.3억달러

- 중국 매출, 전년비 8.1% 감소한 163억달러. 예상 158억달러 

- CFO, "매출 성장세 복귀 전망"

2) Maersk, 올해 EBITDA 가이던스 10억~60억달러 -> 40억~60억달러 상향

- CEO, "수요, 시장 가이던스의 상단 부근"

- "향후 수분기 수요성장 긍정적"

3) 미 3월 비국방 자본재 주문, 전월비 0.1% 증가. 전월 +0.2%