macro daily_2024.05.30

 2024년 5월 30일 매크로 데일리 

세줄요약

(1) 사우디 아람코가 이르면 오는 일요일 100억달러 유증을 실시합니다.

(2) 엔비디아 GPU 클라우드기업 CoreWeave가 올해 IPO를 준비합니다.  

(3) S&P가 인도의 신용등급 전망을 긍정적으로 상향했습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.361%p (+0.065%p)

한국 고객예탁금, 56.2조원 -0.5조원

K200 야간선물 등락률, -0.52% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,369.50원 (+4.60원)

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1.중앙은행들

- 2024년 6월 12일 금리선물 Fed Fund 내재금리 5.327%(-0.001%p)

미국 1년내 경기침체 확률 30.0% (0.0%p)

FOMC

- 극매파 : 2명 

- 매파 : 5명 

- 중립 : 6명

- 비둘기파 : 1명 

- 극비둘기파 : 4명 

* 미니애폴리스연은 총재 (극매파 투표권없음), "금리인상 가능성 완전히 제거된 것 아냐"

- "작년 디스인플레이션은 공급 측면에서 온 것" 

한국은행

인민은행 : 신중한 통화정책, 7일 Repo 1.98%(+0.03%p)

ECB : 인플레 2%에서 안정 (10년 국채금리 독일 2.69%, 이탈리아 4.01%, 스프레드 1.32%p)

* ECB 수석 이코노미스트, "올해 내내 제약적 금리수준 유지해야" <FT>

일본은행 

2. Credit Cycle : 

미 기준금리 5.33% (0.00%p) 

미 2년 국채 4.97% (-0.00%p)

미 10년 국채 4.61% (+0.06%p)

- 미 10-2년 장단기 금리차 -0.361%p (+0.065pp)

미 BBB 회사채 5.84% (+0.05%p)

미 하이일드 8.04% (+0.00%p)

이머징 국채 7.64% (+0.09%p)

이머징 주식 7.68% (0.00%p) 

한국 주식 8.64% (+0.14%p) 

한국 3년 국채 3.42 (+0.03%p)

한국 10년 국채 3.53% (+0.05%p)

- 한국 10-3년 장단기 금리차 0.115%p (+0.028%p)

한국 3년 IRS 금리 3.43% (+0.05%p)

3. 52주 최고 최저

52주 최고 (52개 -32개)

* 글로벌 AI 밸류체인 (AI 서버 수요)

- SK하이닉스 (미국 반도체), Dell (미국 반도체)

52주 최저 (84개 +50개)

* 사우디 주식 (아람코 증자)

- SABIC (사우디 화학), Saudi Kayan (사우디 화학)

4. 한국시장

* 2024년 영업익 컨센서스 (단위 조원) 

- KOSPI 268.2 (+1.4) 

- KOSDAQ 11.2 (-0.1)

- 전기전자 68.2 (+0.1)

- 커뮤니케이션 8.7 (0.0)

- 자동차 27.8 (+0.2)

- 화장품 2.0 (0.0)

- 정유화학 16.0 (0.0)

- 조선건설기계 8.4 (0.0)

- 철강 4.2 (0.0)

- 금융 43.6 (+0.2)

5. 뉴스 

1) 사우디 Aramco, 이르면 이번주 일요일 100억달러 증자  

 

2) Coreweave, 2025년 IPO 준비 <블룸버그> 

3) Salesforce, 2분기 매출 가이던스 92억~92.5억달러. 예상 93.5억달러

- HP, 2분기 매출 128억달러. 예상 126억달러 

4) S&P, 인도 신용등급 전망 안정적 -> 긍정적 상향